13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
271 檔
36.4%
Q3 2024 季度申報顯示，Morton Brown Family Wealth, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.4億，涵蓋 271 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Morton Brown Family Wealth, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 24 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHB, AVEM, VEA）占據了總市值的 36.4%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 271 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 27.26% | +1.33% | +8.33% | |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 8.94% | +0.60% | +5.25% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.55% | +0.01% | +6.53% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 7.24% | +0.03% | +6.74% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.05% | +0.19% | +18.26% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.52% | -0.07% | -0.42% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.41% | +171.85% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.93% | -0.35% | +8.09% | |
| 9 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 3.53% | — | +5.32% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.70% | -0.17% | +20.21% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.44% | -0.21% | -17.94% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.18% | +8.77% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.20% | -0.23% | +304.76% | |
| 14 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.57% | -0.10% | -60.75% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.19% | -0.09% | -3.75% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.09% | -0.21% | |
| 17 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.04% | -0.12% | -0.72% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | -2.96% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.03% | -0.08% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -0.17% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.56% | +0.03% | +0.69% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.51% | -0.02% | -0.04% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +1.60% | |
| 24 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -11.92% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.04% | -16.17% | |
| 26 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -37.45% | |
| 27 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.06% | +20.64% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | +2.67% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.31% | -0.03% | +1100.41% | |
| 32 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.44% | |
| 33 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 34 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -3.38% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 36 | CAPL | Crossamerica Partners LP | 股票-其他 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 37 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | +1.23% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.04% | +0.08% | |
| 42 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +4.54% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.71% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +0.42% | |
| 46 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 47 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 48 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -0.43% | |
| 49 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.09% | — | -15.17% | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Morton Brown Family Wealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 271 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Morton Brown Family Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (27.3%)、AVEM (8.9%)、VEA (7.5%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 27.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CMA
市值: US$13.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ESGV
前期市值: US$24.7萬
在 Q3 2024 季度中，Morton Brown Family Wealth, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 24 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 CMA。 本季清倉部位包含 ESGV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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