13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
197 檔
32.9%
截至 Q2 2025 季度末，Morris Financial Concepts, Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.3億，全數申報部位共有 197 檔。
Q2 2025 的申報記錄反映 Morris Financial Concepts, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 26 筆增持與 23 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Morris Financial Concepts, Inc. 的前 5 大持股（包含 IVV, SCHX, IEFA）貢獻了組合市值的 32.9%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.84% | +0.31% | -4.55% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 12.88% | +0.07% | -3.67% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.36% | -0.21% | +0.35% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.06% | +0.32% | -3.49% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.50% | -0.38% | +5.66% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.23% | -0.36% | -2.17% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.17% | -0.30% | +5.79% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.25% | -1.06% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.90% | +0.08% | -1.28% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.15% | +0.83% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.12% | +0.10% | -10.95% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.86% | +0.16% | — | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | -0.06% | +15.77% | |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.48% | -0.13% | +9.89% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.01% | -0.97% | |
| 16 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.04% | -0.13% | +9.75% | |
| 17 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | +1.11% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.02% | -2.51% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.07% | -3.44% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | +22.78% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.04% | +37.73% | |
| 22 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.05% | +12.82% | |
| 23 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.76% | -0.10% | +0.08% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.29% | +1.96% | |
| 25 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -13.66% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.04% | +2830.77% | |
| 27 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -2.41% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.04% | -0.17% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.03% | -1.66% | |
| 30 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | +0.11% | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +11.98% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +148.34% | |
| 33 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | +4.25% | |
| 34 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -2.07% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.52% | +0.03% | +3.14% | |
| 36 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.51% | +0.13% | +42.19% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.04% | +44.07% | |
| 38 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -1.31% | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -0.42% | |
| 40 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.02% | +0.16% | |
| 41 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.45% | — | -3.81% | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.42% | -0.01% | -11.35% | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.42% | — | +45.69% | |
| 44 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +2.21% | |
| 45 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +1.17% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.37% | — | -11.94% | |
| 47 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +8.70% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.01% | -0.10% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.03% | -0.28% | |
| 50 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Morris Financial Concepts, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 197 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Morris Financial Concepts, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (14.8%)、SCHX (12.9%)、IEFA (6.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 14.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GEV
市值: US$23.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SON
前期市值: US$40.7萬
在 Q2 2025 季度中，Morris Financial Concepts, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 21 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 GEV。 本季清倉部位包含 SON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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