13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001478215
申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
348 檔
428.6%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Morningstar Investment Services LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.5億，整體持股檔數為 348 檔。
數據顯示 Morningstar Investment Services LLC 於 Q1 2024 季度持續回收資金，對 48 個既有部位進行裁減並清倉 0 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Morningstar Investment Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, BND, VEA 等）合計佔整體申報市值的 428.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 348 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.68% | +14.16% | NEW | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.42% | +10.76% | NEW | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.66% | +6.10% | NEW | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.71% | +1.90% | NEW | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.28% | +1.66% | NEW | |
| 6 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 2.22% | +1.62% | NEW | |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.02% | +1.52% | NEW | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.94% | +0.98% | NEW | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.82% | +1.12% | NEW | |
| 10 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.69% | +0.72% | NEW | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.68% | +1.57% | NEW | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.50% | +1.20% | NEW | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.84% | NEW | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.47% | +1.67% | NEW | |
| 15 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.44% | +1.11% | NEW | |
| 16 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 1.41% | +1.01% | NEW | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.35% | +0.84% | NEW | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.33% | +0.92% | NEW | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.33% | +2.85% | NEW | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.32% | +1.96% | NEW | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.28% | +1.32% | NEW | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.24% | +0.93% | NEW | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.18% | +1.11% | NEW | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.06% | +0.93% | NEW | |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.52% | NEW | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.02% | +0.64% | NEW | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | -72.76% | |
| 28 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.65% | NEW | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.75% | NEW | |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.89% | +0.73% | NEW | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.88% | +1.33% | NEW | |
| 32 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.87% | +0.74% | NEW | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.54% | NEW | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | +0.75% | NEW | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | — | -49.05% | |
| 36 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.82% | +0.49% | NEW | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -58.46% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.72% | NEW | |
| 40 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.71% | +1.24% | NEW | |
| 41 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | -49.89% | |
| 42 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.68% | +0.67% | NEW | |
| 43 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.57% | NEW | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | -50.20% | |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.50% | NEW | |
| 46 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 0.59% | — | -52.69% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | — | -51.16% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.58% | +1.35% | NEW | |
| 49 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.55% | — | -43.65% | |
| 50 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地產 | 0.55% | — | -53.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Morningstar Investment Services LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 348 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Morningstar Investment Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (9.7%)、BND (7.4%)、VEA (3.7%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DEO
市值: US$7442.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$15.6億
在 Q1 2024 季度中，Morningstar Investment Services LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 0 個部位、減碼 48 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 DEO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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