13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001016150
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
23 檔
35.8%
在 Q4 2025 申報期間，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc（CIK: 0001016150）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.3億，共持有 23 個公開申報部位。
在 Q4 2025 期間，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 8 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 9 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, LLY, PLTR 等）合計佔整體申報市值的 35.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.19% | -3.74% | -14.29% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 7.08% | -1.97% | — | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 6.51% | -4.56% | — | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 6.38% | — | — | |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 6.18% | -5.03% | EXIT | |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 5.98% | -2.24% | — | |
| 7 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 5.74% | +2.28% | NEW | |
| 8 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 5.11% | -0.16% | -33.33% | |
| 9 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 4.64% | +4.52% | NEW | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.45% | -2.39% | — | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 4.12% | — | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.75% | -0.56% | — | |
| 13 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 3.54% | — | — | |
| 14 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 3.54% | — | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.45% | — | — | |
| 16 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 3.39% | +5.03% | NEW | |
| 17 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 3.16% | -5.06% | EXIT | |
| 18 | LION | Lionsgate Studios CORP | 股票-其他 | 3.01% | -4.72% | EXIT | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.97% | +2.54% | — | |
| 20 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 2.72% | — | -19.44% | |
| 21 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 2.64% | — | — | |
| 22 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 2.02% | — | — | |
| 23 | INCY | Incyte CORP | 股票-醫療保健 | 1.45% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +2.4% | — | 不變 |
| 2 | CVNA | Carvana Co | +0.8% | — | 不變 |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | +0.7% | — | 不變 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | — | 不變 |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | — | 不變 |
| 6 | INCY | Incyte CORP | +0.3% | — | 不變 |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | — | 不變 |
| 8 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.2% | -33.33% | 減碼 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不變 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | — | 不變 |
| 11 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.5% | -19.44% | 減碼 |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.7% | — | 不變 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | -14.29% | 減碼 |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | -2.9% | +718.18% | 加碼 |
| 15 | AXON | Axon Enterprise Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | DASH | Doordash Inc - A | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | GRMN | Garmin Ltd. | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | MNST | Monster Beverage CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | SHOP | Shopify Inc - Class A | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | IONQ | Ionq Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | TWLO | Twilio Inc - A | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | LYFT | Lyft Inc-a | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | LION | Lionsgate Studios CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | BILL | Bill Holdings Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 30 | EVGO | Evgo Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 31 | KVYO | Klaviyo Inc-a | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 23 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (8.2%)、LLY (7.1%)、PLTR (6.5%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MNST
市值: US$483.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AXON
前期市值: US$717.6萬
在 Q4 2025 季度中，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 1 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 MNST。 本季清倉部位包含 AXON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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