13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001016150
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
21 檔
42.5%
Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.3億，分散於 21 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2025 數據顯示 Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 1 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 NFLX, NVDA, SPOT）累計市值佔比達 42.5%，是驅動 Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
HLT
市值: US$559.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WBD
前期市值: US$429.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 10.80% | -5.03% | EXIT | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.11% | -3.74% | — | |
| 3 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 7.60% | +2.28% | NEW | |
| 4 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 7.18% | -2.24% | — | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 7.15% | — | -20.48% | |
| 6 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 6.07% | — | — | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 5.15% | -1.97% | — | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 5.00% | -4.56% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.23% | -2.39% | — | |
| 10 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 4.16% | — | — | |
| 11 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 4.10% | -5.06% | EXIT | |
| 12 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 3.94% | -0.16% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.87% | -0.56% | — | |
| 14 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 3.71% | +4.52% | NEW | |
| 15 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 3.40% | — | — | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.38% | — | — | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.29% | — | — | |
| 18 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.65% | — | — | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.55% | +2.54% | -24.02% | |
| 20 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 2.47% | — | — | |
| 21 | WAY | Waystar Holding CORP | 股票-其他 | 1.20% | — | +60.00% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +4.1% | NEW | 新建倉 |
| 2 | RKLB | Rocket Lab CORP | +3.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | CELH | Celsius Holdings Inc | +3.4% | NEW | 新建倉 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +3.4% | NEW | 新建倉 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +3.3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 7 | IONQ | Ionq Inc | +2.5% | NEW | 新建倉 |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | +0.8% | — | 不變 |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | — | 不變 |
| 10 | CVNA | Carvana Co | +0.2% | — | 不變 |
| 11 | WAY | Waystar Holding CORP | +0.1% | +60.00% | 加碼 |
| 12 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | — | 不變 |
| 14 | DASH | Doordash Inc - A | -0.6% | — | 不變 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | — | 不變 |
| 16 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.8% | — | 不變 |
| 17 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.4% | — | 不變 |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | -1.9% | -8.33% | 減碼 |
| 20 | INTC | Intel CORP | -2.7% | -24.02% | 減碼 |
| 21 | COMP | Compass Inc - Class A | -3% | EXIT | 清倉 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | -3.3% | — | 不變 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | -3.7% | -20.48% | 減碼 |
| 24 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -4.9% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 21 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：NFLX (10.8%)、NVDA (8.1%)、SPOT (7.6%)。其中最大持股部位 NFLX 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 共進行了 14 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 1 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 HLT。 本季清倉部位包含 WBD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。