13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001753218
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
108 檔
46.5%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，MorganRosel Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.0億，整體持股檔數為 108 檔。
數據顯示 MorganRosel Wealth Management, LLC 於 Q3 2025 季度持續回收資金，對 32 個既有部位進行裁減並清倉 102 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，MorganRosel Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, SCHF, SPY 等）合計佔整體申報市值的 46.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 20.36% | -0.04% | +0.50% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.94% | -0.08% | -6.67% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.18% | -0.09% | -0.81% | |
| 4 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.63% | -0.21% | +8.08% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.61% | -0.02% | -9.28% | |
| 6 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.03% | -6.57% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.04% | +7.20% | |
| 8 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.24% | +4.01% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 2.48% | -2.03% | EXIT | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.46% | +0.02% | +2.13% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.29% | +10.70% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.03% | +9.84% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.37% | +0.18% | +12.29% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.31% | +0.26% | +10.46% | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.14% | +6.42% | |
| 16 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.01% | -0.01% | +33.97% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.01% | -0.08% | -3.75% | |
| 18 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 1.90% | -0.13% | +0.67% | |
| 19 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.86% | +0.07% | +2.56% | |
| 20 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.04% | +22.47% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.19% | +8.95% | |
| 22 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 1.56% | +0.02% | -3.36% | |
| 23 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.15% | -0.07% | +4.22% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.12% | +0.09% | +1.99% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.11% | +0.21% | +19.17% | |
| 26 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.90% | -0.09% | +1.09% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.03% | -5.95% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.12% | +9.36% | |
| 29 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.82% | +0.39% | +7.00% | |
| 30 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.79% | -0.15% | +30.14% | |
| 31 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.70% | +0.05% | +1.89% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.69% | +0.03% | +14.32% | |
| 33 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +0.78% | |
| 34 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.64% | +0.16% | +11.72% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | — | |
| 36 | IBEX | IBEX Limited | 股票-其他 | 0.49% | -0.26% | EXIT | |
| 37 | 1RG | Rev Group Inc | 股票-其他 | 0.49% | — | -5.30% | |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.48% | +0.03% | -1.01% | |
| 39 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.02% | +0.30% | |
| 40 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | 股票-其他 | 0.46% | — | -40.59% | |
| 41 | LAUR | Laureate Education Inc | 股票-其他 | 0.43% | -0.12% | — | |
| 42 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.39% | +0.01% | +1.03% | |
| 43 | CVSA | Covista Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | — | +0.91% | |
| 44 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.24% | EXIT | |
| 45 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.09% | — | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +7.95% | |
| 47 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.23% | +6.13% | |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.11% | -12.39% | |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.32% | +0.05% | +6.97% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.01% | +17.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MorganRosel Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，MorganRosel Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (20.4%)、SCHF (6.9%)、SPY (3.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 20.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBEX
市值: US$190.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VFVA
前期市值: US$633.2萬
在 Q3 2025 季度中，MorganRosel Wealth Management, LLC 共進行了 193 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 49 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 102 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBEX。 本季清倉部位包含 VFVA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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