13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
356 檔
44.5%
Q2 2025 季度申報顯示，MorganRosel Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.0億，涵蓋 356 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，MorganRosel Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，MorganRosel Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, SCHF, SPY）貢獻了組合市值的 44.5%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 356 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 19.74% | -0.04% | +4.56% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.43% | -0.08% | +0.52% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.12% | -0.09% | +0.20% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.98% | -0.02% | +14.72% | |
| 5 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 2.69% | -2.03% | EXIT | |
| 6 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.03% | +0.64% | |
| 7 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.53% | -0.21% | +2.83% | |
| 8 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.24% | +4.56% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.04% | +0.69% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.35% | +0.02% | -6.09% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.29% | +1.75% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.03% | +0.26% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.14% | +23.05% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.07% | -0.08% | -5.59% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.04% | +0.26% | -0.13% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.04% | +0.18% | -21.71% | |
| 17 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 1.87% | -0.13% | +1531.34% | |
| 18 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.82% | +0.07% | -4.12% | |
| 19 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 1.65% | +0.02% | +655.46% | |
| 20 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.58% | -0.01% | +1.72% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.19% | +6.39% | |
| 22 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.04% | +16.10% | |
| 23 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.15% | -0.07% | +11.99% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.09% | +0.09% | -7.93% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.97% | +0.21% | +14.03% | |
| 26 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.93% | -0.09% | -2.33% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.03% | -1.85% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.12% | -6.95% | |
| 29 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.76% | +0.39% | +14.00% | |
| 30 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.69% | +0.05% | +0.72% | |
| 31 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | -0.32% | |
| 32 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.61% | -0.15% | -3.87% | |
| 33 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | 股票-其他 | 0.58% | — | +4.66% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.58% | +0.03% | +5.26% | |
| 35 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.54% | +0.16% | +7.16% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.02% | +2.25% | |
| 37 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.02% | -0.38% | |
| 38 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | — | -2.71% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | +7.30% | |
| 40 | 1RG | Rev Group Inc | 股票-其他 | 0.45% | — | -23.85% | |
| 41 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.02% | +2134.88% | |
| 42 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.41% | — | +20711.90% | |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.40% | +0.03% | -26.96% | |
| 44 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 0.40% | -0.24% | EXIT | |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.11% | +79.76% | |
| 46 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.01% | -25.52% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | +12.36% | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.33% | +0.05% | -30.35% | |
| 49 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.13% | EXIT | |
| 50 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.33% | — | +24.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MorganRosel Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 356 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，MorganRosel Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (19.7%)、SCHF (7.4%)、SPY (3.1%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 19.7% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，MorganRosel Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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