13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
98 檔
37.6%
MorganRosel Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.0億，分散於 98 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，MorganRosel Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, SCHF, SPY）累計市值佔比達 37.6%，是驅動 MorganRosel Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.48% | -0.04% | +0.58% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.36% | -0.08% | +2.64% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.59% | -0.09% | -0.32% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.03% | +2.64% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.92% | -0.02% | -2.06% | |
| 6 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.29% | -5.12% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.64% | -0.08% | -0.60% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.14% | +1.58% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 2.62% | -2.03% | EXIT | |
| 10 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.24% | +1.24% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.58% | +0.02% | +1.48% | |
| 12 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 2.37% | — | +5.70% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.04% | +4.42% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.02% | +3.63% | |
| 15 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.11% | -0.21% | +1.16% | |
| 16 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.10% | +0.07% | +5.41% | |
| 17 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.13% | +4.79% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | +1.42% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.43% | +0.26% | +13.45% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.36% | +0.09% | -4.30% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.19% | +7.70% | |
| 22 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | +2.84% | |
| 23 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | +1.50% | |
| 24 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | -0.45% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.12% | -4.48% | |
| 26 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.84% | -0.07% | -3.58% | |
| 27 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | -2.72% | |
| 28 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.65% | +0.05% | +3.96% | |
| 29 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.02% | -3.34% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.56% | — | +4.37% | |
| 31 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.55% | -0.15% | -0.65% | |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.03% | +21.86% | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.53% | +0.39% | +8.82% | |
| 34 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | — | -24.53% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.23% | -3.70% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.47% | +0.03% | +5.38% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | -2.04% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.03% | +1.40% | |
| 39 | WIREEUR | Encore Wire CORP | 股票-其他 | 0.44% | — | +0.14% | |
| 40 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 0.43% | — | +10.37% | |
| 41 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | -5.26% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.42% | +0.07% | +2.29% | |
| 43 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | 股票-其他 | 0.39% | — | +0.79% | |
| 44 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.39% | +0.01% | +5.55% | |
| 45 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | -8.29% | |
| 46 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.39% | +0.16% | +13.01% | |
| 47 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 0.38% | — | -1.55% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.02% | -8.46% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +1.44% | |
| 50 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 0.36% | — | +25.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MorganRosel Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，MorganRosel Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (21.5%)、SCHF (8.4%)、SPY (3.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 21.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，MorganRosel Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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