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Morgan Jess S & Co Inc SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2022）
Morgan Jess S & Co IncCIK: 0001133335
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 36
MORGAN JESS S & CO INC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.79
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 72
- 倉位均衡度
- 93.42
Morgan Jess S & Co Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，與其實際揭露的 36 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.66），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 | 股票-其他 | 10.52% | — | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.75% | — | +13.09% | |
| 3 | SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 股票-其他 | 4.53% | — | — | |
| 4 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 4.27% | — | -1.84% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 4.14% | — | +1.10% | |
| 6 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 3.99% | — | -2.14% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.96% | — | +1.75% | |
| 8 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 3.75% | — | +2.19% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.60% | — | +1.67% | |
| 10 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 3.49% | — | +0.95% | |
| 11 | NVCR | NovoCure Limited | 股票-醫療保健 | 3.25% | — | +1.54% | |
| 12 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.24% | — | +309.92% | |
| 13 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 3.20% | — | +10.40% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.19% | — | +33.65% | |
| 15 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 3.06% | — | -24.78% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 3.02% | — | +1.32% | |
| 17 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 2.93% | — | +0.28% | |
| 18 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 2.93% | — | +0.13% | |
| 19 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 2.84% | — | +0.53% | |
| 20 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 2.83% | — | +1.30% | |
| 21 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.67% | — | +1.40% | |
| 22 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 2.47% | — | +3.74% | |
| 23 | AGENEUR | Agenus Inc | 股票-其他 | 2.32% | — | -1.24% | |
| 24 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 2.24% | — | +0.70% | |
| 25 | ORMP | Oramed Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.07% | — | +16.21% | |
| 26 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | -1.03% | |
| 27 | CKPTUSD | Checkpoint Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.71% | — | +66.59% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.59% | — | +0.35% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.24% | — | +10.34% | |
| 30 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 股票-其他 | 0.95% | — | +3.02% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +46.31% | |
| 32 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.81% | — | +5.19% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | +4.90% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | — | |
| 35 | CLNNEUR | Clene Inc | 股票-其他 | 0.27% | — | +28.37% | |
| 36 | LABUUSD | Drx Dly S&p Biotech Bull 3x | ETF-科技型 | 0.17% | — | -3.89% |
💡
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申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Morgan Jess S & Co Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Morgan Jess S & Co Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 36 個已申報部位之中。
Morgan Jess S & Co Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Morgan Jess S & Co Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) — US$1209.1萬 (10.5%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$546.0萬 (4.8%)
3. ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) — US$520.9萬 (4.5%)
4. Invesco Db Commodity Index T (DBC) — US$491.2萬 (4.3%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$475.5萬 (4.1%)
Morgan Jess S & Co Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Morgan Jess S & Co Inc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Morgan Jess S & Co Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Morgan Jess S & Co Inc 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 48.3%
• Information Technology: 33.0%
• Consumer Staples: 10.6%
• Industrials: 8.0%
投資風格解析
Morgan Jess S & Co Inc的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 48.3% 集中於Health Care。
過去兩個季度，該機構持續減碼 SOXX，累計減少 US$139.1萬，但目前仍持有 US$307.2萬。
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