13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965665
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
44 檔
81.4%
在 Q2 2026 申報期間，Monument Group Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001965665）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 44 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 Monument Group Wealth Advisors, LLC 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 21 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Monument Group Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAI, VTI 等）合計佔整體申報市值的 81.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 45.97% | -45.97% | EXIT | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 17.05% | +0.32% | +6.02% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.35% | -0.19% | -6.72% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.03% | -0.38% | +76.44% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 4.78% | +0.20% | -44.70% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.04% | +0.13% | -3.52% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.07% | -7.36% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.16% | -7.11% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.11% | -0.02% | -5.83% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.11% | +408.51% | |
| 11 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.20% | -81.84% | |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.63% | — | -9.75% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -0.93% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | +0.01% | +0.32% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.38% | — | +0.10% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | — | -1.31% | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.03% | -83.17% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 19 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | +4.94% | |
| 20 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.03% | -5.01% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | +83.61% | |
| 22 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +5.49% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +409.49% | |
| 25 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +304.96% | |
| 26 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | +32.33% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.04% | +95.06% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.03% | +23.07% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.17% | +0.06% | +88.57% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 32 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | -12.29% | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.02% | +123.79% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.04% | +486.13% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.13% | — | +397.02% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -1.52% | |
| 38 | NZAC | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.13% | — | -81.35% | |
| 39 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | +0.01% | +6.57% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.19% | +174.82% | |
| 42 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 43 | ✓ | Blackstone Real Estate Income | 股票-其他 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Monument Group Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Monument Group Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (46.0%)、DFAI (17.1%)、VTI (10.3%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 46.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
IWF
市值: US$20.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$2003.9萬
在 Q2 2026 季度中，Monument Group Wealth Advisors, LLC 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 21 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。