13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002008758
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
65 檔
49.3%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，MontVue Capital Management, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.7億，整體持股檔數為 65 檔。
從 Q4 2025 申報觀察，MontVue Capital Management, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 17 檔個股並出清 2 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ITOT, IXUS, VTI）累計市值佔比達 49.3%，是驅動 MontVue Capital Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 18.78% | -1.02% | -0.20% | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 12.70% | -1.26% | -0.85% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.06% | +0.19% | -0.79% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.71% | +1.25% | +91.11% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.70% | -0.18% | -0.62% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.02% | -0.22% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.09% | +0.46% | -4.49% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.23% | -0.18% | -2.71% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.15% | -0.20% | +100.02% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.12% | -0.26% | -1.24% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.92% | -0.09% | -2.23% | |
| 12 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.12% | — | |
| 13 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.49% | -0.20% | — | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.09% | -0.69% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.04% | — | |
| 16 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.30% | -0.22% | -0.67% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.28% | -0.06% | -8.36% | |
| 18 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.07% | — | |
| 19 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.11% | -0.20% | -4.62% | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | — | |
| 21 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | -0.15% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | — | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.87% | -0.17% | -1.10% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | +1.59% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.03% | -1.08% | |
| 26 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.11% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.07% | — | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +2.12% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.30% | +1.73% | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | -0.20% | +96.02% | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | +95.31% | |
| 32 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | -0.09% | +97.69% | |
| 33 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.16% | — | |
| 34 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 0.43% | -0.16% | +1.48% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 36 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -0.65% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 39 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -1.16% | |
| 40 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.06% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.17% | -3.57% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 43 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 48 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 49 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 50 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MontVue Capital Management, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，MontVue Capital Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (18.8%)、IXUS (12.7%)、VTI (12.1%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TJX
市值: US$20.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ORCL
前期市值: US$25.8萬
在 Q4 2025 季度中，MontVue Capital Management, Inc. 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 8 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 TJX。 本季清倉部位包含 ORCL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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