13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001272544
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
108 檔
34.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Montgomery Investment Management Inc 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$3.3億。該機構在本季度申報了 108 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Montgomery Investment Management Inc 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 6 個全新部位及加碼 19 檔持股的同時，亦同步清倉 1 檔並減碼 23 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 URI, VSEC, DE）占據了總市值的 34.5%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 11.70% | -1.34% | — | |
| 2 | VSEC | Vse CORP | 股票-工業 | 8.47% | -2.35% | -1.29% | |
| 3 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 4.86% | +0.26% | -0.16% | |
| 4 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 4.79% | -0.36% | -0.35% | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 4.63% | -1.09% | — | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.32% | -0.27% | +40.51% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.30% | +0.64% | -0.20% | |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.18% | -0.70% | -0.53% | |
| 9 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.94% | +0.61% | -0.53% | |
| 10 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 2.73% | -0.26% | — | |
| 11 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 2.37% | +0.12% | — | |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.36% | +1.17% | — | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.17% | +0.51% | -0.11% | |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 2.16% | +0.26% | — | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.13% | -0.09% | +0.00% | |
| 16 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.96% | +1.01% | -1.29% | |
| 17 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 1.78% | -0.17% | -2.77% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.69% | +0.23% | -0.84% | |
| 19 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 1.60% | +0.10% | — | |
| 20 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 股票-其他 | 1.48% | -0.17% | -0.54% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.56% | +0.01% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.40% | +0.06% | +0.01% | |
| 23 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 1.09% | -0.08% | — | |
| 24 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.07% | -0.10% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.43% | +1.48% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.04% | — | |
| 27 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.92% | +0.24% | — | |
| 28 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.76% | -0.05% | — | |
| 29 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.26% | — | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.01% | -1.22% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.70% | -0.10% | — | |
| 32 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.10% | — | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.68% | — | — | |
| 34 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 0.56% | -0.15% | -3.32% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 36 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工業 | 0.49% | -0.14% | -2.01% | |
| 37 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 0.47% | +0.12% | +6.80% | |
| 38 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地產 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 39 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 40 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 41 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.04% | -2.08% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.04% | -1.70% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.10% | +45.08% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +1.14% | -4.69% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | — | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 48 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 49 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 0.33% | -0.07% | — | |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.31% | +0.07% | +0.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Montgomery Investment Management Inc 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Montgomery Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：URI (11.7%)、VSEC (8.5%)、DE (4.9%)。其中最大持股部位 URI 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
市值: US$32.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$65.5萬
在 Q2 2026 季度中，Montgomery Investment Management Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 19 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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