13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001272544
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
103 檔
27.0%
截至 Q1 2026 季度末，Montgomery Investment Management Inc 的美股持倉估值約為 US$3.3億，全數申報部位共有 103 檔。
在 Q1 2026，Montgomery Investment Management Inc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 37 個既有持股進行加碼（合計增持 45 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 URI, VSEC, TFC）占據了總市值的 27.0%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 8.46% | +3.24% | +0.28% | |
| 2 | VSEC | Vse CORP | 股票-工業 | 7.78% | +0.69% | -10.71% | |
| 3 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 4.99% | -0.20% | -0.24% | |
| 4 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 4.86% | — | +0.36% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.25% | +0.05% | +0.41% | |
| 6 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 4.22% | -1.28% | +0.48% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 3.46% | +1.17% | — | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.46% | +0.86% | +10.77% | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.10% | +0.08% | +0.54% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.05% | -0.88% | +0.00% | |
| 11 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 3.00% | -0.63% | +0.68% | |
| 12 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 2.97% | -0.24% | — | |
| 13 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.52% | -0.16% | +1.01% | |
| 14 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.41% | -0.45% | -0.51% | |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 2.27% | -0.11% | +0.67% | |
| 16 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 2.15% | -0.55% | -0.41% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.05% | +0.08% | +0.74% | |
| 18 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 1.98% | -0.20% | — | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.80% | -0.11% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.16% | +5.15% | |
| 21 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 股票-其他 | 1.59% | -0.11% | -2.47% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.51% | -0.11% | +0.01% | |
| 23 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 1.31% | -0.22% | — | |
| 24 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 1.27% | -0.35% | — | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.02% | +0.05% | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.03% | -18.39% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.03% | — | |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.14% | — | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.83% | -0.13% | — | |
| 30 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.13% | +1.83% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.81% | -0.11% | — | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.74% | -0.06% | — | |
| 33 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.73% | +0.03% | — | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.14% | — | |
| 35 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 0.53% | -0.06% | +4.07% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.12% | — | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.09% | — | |
| 38 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地產 | 0.45% | -0.02% | -0.34% | |
| 39 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 41 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 0.41% | +0.15% | -6.66% | |
| 42 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工業 | 0.40% | +0.09% | -5.23% | |
| 43 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | +4.08% | |
| 45 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.06% | -11.45% | |
| 46 | KNF | Knife River CORP | 股票-原物料 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.06% | +0.02% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 49 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 0.33% | — | — | |
| 50 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.32% | +0.09% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Montgomery Investment Management Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Montgomery Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：URI (8.5%)、VSEC (7.8%)、TFC (5.0%)。其中最大持股部位 URI 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PNFP
市值: US$214.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SYU1
前期市值: US$233.4萬
在 Q1 2026 季度中，Montgomery Investment Management Inc 共進行了 57 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 37 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 PNFP。 本季清倉部位包含 SYU1。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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