13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001272544
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
88 檔
24.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Montgomery Investment Management Inc 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.3億。該機構在本季度申報了 88 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Montgomery Investment Management Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Montgomery Investment Management Inc 的前 5 大持股（包含 URI, VSEC, NVR）貢獻了組合市值的 24.8%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 9.67% | +3.24% | -34.69% | |
| 2 | VSEC | Vse CORP | 股票-工業 | 6.84% | +0.69% | — | |
| 3 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 5.07% | -0.24% | -46.75% | |
| 4 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 4.98% | -0.20% | -28.34% | |
| 5 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 4.63% | -1.28% | -29.65% | |
| 6 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 4.52% | -0.20% | -28.17% | |
| 7 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 4.29% | — | -18.63% | |
| 8 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 股票-其他 | 3.70% | -0.11% | -48.17% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.51% | +0.05% | -16.51% | |
| 10 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 3.35% | -0.63% | -23.79% | |
| 11 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 3.09% | -0.22% | -8.17% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.79% | -0.88% | -29.11% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.78% | +0.08% | -25.46% | |
| 14 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.53% | -0.45% | -33.21% | |
| 15 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 2.36% | +0.15% | -47.31% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.33% | -0.11% | -16.43% | |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 2.18% | -0.11% | -37.65% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.16% | +1.17% | -11.44% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.16% | -29.35% | |
| 20 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.95% | -0.16% | -34.58% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.91% | +0.08% | -30.86% | |
| 22 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 1.87% | -0.55% | -30.05% | |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.49% | -0.14% | — | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.11% | -22.67% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.03% | -15.65% | |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.89% | +0.05% | -15.82% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | +0.03% | +5.22% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.82% | -0.13% | +2.83% | |
| 29 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.81% | -0.35% | -46.05% | |
| 30 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.06% | -31.63% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.12% | -12.88% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.14% | +2.48% | |
| 33 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 0.65% | — | -35.61% | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.62% | +0.86% | -8.97% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.47% | -0.11% | -32.62% | |
| 36 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 股票-其他 | 0.47% | — | -44.51% | |
| 37 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事業 | 0.46% | -0.04% | -12.19% | |
| 38 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 0.44% | +0.01% | -29.36% | |
| 39 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 40 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 0.42% | -0.06% | -53.59% | |
| 41 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 0.42% | — | -28.76% | |
| 42 | KNF | Knife River CORP | 股票-原物料 | 0.41% | -0.04% | -11.12% | |
| 43 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 0.38% | -0.03% | -9.74% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.08% | — | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 46 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.27% | +0.09% | — | |
| 47 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.04% | -3.97% | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.27% | -0.22% | EXIT | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.09% | +279.93% | |
| 50 | RYN | Rayonier Inc | 股票-房地產 | 0.25% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Montgomery Investment Management Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Montgomery Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：URI (9.7%)、VSEC (6.8%)、NVR (5.1%)。其中最大持股部位 URI 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Montgomery Investment Management Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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