13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
271 檔
17.7%
Q2 2026 季度申報顯示，Montecito Bank & Trust 揭露的美股組合總市值為 US$6.6億，涵蓋 271 個不同之權益投資部位。
Q2 2026 的申報記錄反映 Montecito Bank & Trust 的板塊替換策略：機構本季推動了 85 筆增持與 92 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Montecito Bank & Trust 的前 5 大持股（包含 IWF, NVDA, IVV）貢獻了組合市值的 17.7%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 271 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.31% | +0.04% | +288.99% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.75% | +0.64% | -5.49% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.89% | +0.09% | -5.00% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.28% | +0.87% | -0.50% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.27% | -0.12% | -0.84% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.24% | -0.06% | +1.89% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.20% | -0.07% | -2.24% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.15% | +0.06% | +3.99% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.13% | — | -2.85% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.04% | +2.20% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.09% | -3.36% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.77% | +0.02% | -5.63% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.69% | +0.05% | -3.39% | |
| 14 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.64% | -0.04% | +1.21% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.62% | -0.04% | +0.76% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.43% | -0.91% | -0.06% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.28% | +0.09% | — | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | +0.02% | +0.63% | |
| 19 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.22% | +0.02% | +0.12% | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.13% | -0.01% | +5.72% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.04% | +1.23% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | +0.06% | -5.57% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.09% | — | +1.83% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.07% | -0.02% | -3.37% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.03% | +0.07% | -0.39% | |
| 26 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.01% | +0.03% | +7.54% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.99% | -0.04% | -8.08% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.06% | -0.19% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.93% | +0.02% | -1.71% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.06% | -1.87% | |
| 31 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.85% | — | +0.68% | |
| 32 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | -8.00% | |
| 33 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | -0.67% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.01% | -0.87% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.75% | +0.17% | -2.84% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | +0.05% | +5.76% | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.69% | — | -3.77% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.68% | -0.04% | -1.24% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.05% | -0.49% | |
| 40 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.08% | -3.64% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | -5.23% | |
| 42 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +3.53% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.03% | +1.18% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | -0.18% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +12.96% | |
| 46 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | +0.26% | |
| 47 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +0.38% | |
| 48 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.20% | +952.07% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.12% | -0.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Montecito Bank & Trust 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 271 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Montecito Bank & Trust 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (5.3%)、NVDA (4.8%)、IVV (2.9%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
INVH
市值: US$64.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$106.1萬
在 Q2 2026 季度中，Montecito Bank & Trust 共進行了 177 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 71 個部位、減碼 83 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 INVH。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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