13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001755651
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
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12.1%
在 Q1 2026 申報期間，Monte Financial Group, LLC（CIK: 0001755651）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.1億，共持有 100 個公開申報部位。
Monte Financial Group, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 8 檔股票的新建倉與 53 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Monte Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JNJ, CVX, RTX 等）合計佔整體申報市值的 12.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.94% | -0.15% | -4.08% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.85% | -0.39% | -5.38% | |
| 3 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.67% | +0.10% | -14.46% | |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.45% | +0.01% | -6.65% | |
| 5 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 2.45% | -0.18% | -20.54% | |
| 6 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.41% | -0.14% | -17.03% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.40% | +0.52% | +76.75% | |
| 8 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 2.37% | -0.98% | -1.27% | |
| 9 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-循環性消費 | 2.35% | +0.12% | +5.39% | |
| 10 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 2.35% | -0.12% | -1.42% | |
| 11 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 2.35% | +0.23% | +8.79% | |
| 12 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.30% | -2.23% | -19.03% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.26% | +0.44% | +0.39% | |
| 14 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.26% | -0.79% | +0.62% | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 2.21% | -0.04% | +0.95% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.17% | -0.02% | -0.21% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.17% | -0.04% | -0.78% | |
| 18 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 2.16% | -0.06% | +1.18% | |
| 19 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.14% | -0.34% | -0.99% | |
| 20 | GAP | Gap Inc/the | 股票-循環性消費 | 2.10% | -0.53% | -0.58% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.06% | +0.58% | +7.57% | |
| 22 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 2.02% | -2.02% | EXIT | |
| 23 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 1.98% | -0.10% | +11.35% | |
| 24 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 1.94% | +0.19% | -0.78% | |
| 25 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 1.84% | +0.65% | +36.47% | |
| 26 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.83% | +0.31% | +0.32% | |
| 27 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工業 | 1.80% | +0.42% | +0.12% | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.78% | +0.82% | +37.05% | |
| 29 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.77% | +0.17% | -14.63% | |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.76% | -0.10% | -2.63% | |
| 31 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.63% | +0.15% | -0.37% | |
| 32 | WSO | Watsco Inc | 股票-工業 | 1.51% | -0.28% | +15.62% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.46% | +2.13% | |
| 34 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 1.40% | +0.03% | — | |
| 35 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 1.39% | -1.39% | EXIT | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.22% | +11.74% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.01% | +1.05% | — | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.09% | -7.59% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | +0.06% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.14% | -2.18% | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.72% | -0.03% | -10.05% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.14% | +23.51% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | +0.07% | +6.82% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.04% | +10.35% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.66% | +0.02% | +4.54% | |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.14% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.06% | -9.82% | |
| 48 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.62% | -0.07% | — | |
| 49 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.05% | +6.70% | |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.22% | -20.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Monte Financial Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Monte Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JNJ (2.9%)、CVX (2.9%)、RTX (2.7%)。其中最大持股部位 JNJ 佔據整體投資組合約 2.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AOS
市值: US$394.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$188.3萬
在 Q1 2026 季度中，Monte Financial Group, LLC 共進行了 94 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 53 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AOS。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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