13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001703080
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
82 檔
26.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Moneywise, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.7億，整體持股檔數為 82 檔。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Moneywise, Inc. 在獲利結算 11 檔個股的同時，將資本重新部署至 11 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Moneywise, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SPY, IWV 等）合計佔整體申報市值的 26.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.94% | -0.12% | -3.97% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.86% | -0.38% | -1.06% | |
| 3 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 6.52% | -0.31% | +1.90% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.94% | -0.21% | -5.44% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.69% | -18.81% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.65% | +2.87% | -18.36% | |
| 7 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 3.36% | +1.43% | -12.87% | |
| 8 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.15% | +3.08% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.06% | -2.98% | — | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 3.03% | +0.22% | +188.99% | |
| 11 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.99% | +0.32% | — | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.72% | -0.37% | — | |
| 13 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.71% | -2.62% | — | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.45% | +0.41% | +976.63% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.09% | +10.10% | |
| 16 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.24% | -2.24% | EXIT | |
| 17 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.23% | +0.20% | +52.79% | |
| 18 | ESSC | Eventide Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.21% | +0.05% | +199.08% | |
| 19 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 2.09% | -1.16% | -24.24% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.26% | +54.70% | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.25% | -19.73% | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.31% | -12.98% | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.33% | -0.21% | -9.64% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | -0.03% | +20.46% | |
| 25 | FDLS | Inspire Fidelis Multi Factor | ETF-其他 | 1.18% | +0.19% | +56.78% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.15% | +0.09% | +17.70% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.04% | -6.83% | |
| 28 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.24% | +71.87% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | -26.76% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | -8.57% | |
| 31 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.84% | +0.05% | +28.05% | |
| 32 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | -13.32% | |
| 33 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | +5.27% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.19% | +60.01% | |
| 35 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +54.15% | |
| 36 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.10% | +70.83% | |
| 37 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.10% | +27.09% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +0.05% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.53% | +0.19% | +51.41% | |
| 40 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.04% | -5.87% | |
| 41 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.50% | -0.10% | -17.93% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.03% | -13.01% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | +11.26% | |
| 44 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -18.31% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -7.56% | |
| 46 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +0.57% | |
| 47 | PRAY | Fis Trust - Fis Christian St | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 49 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.37% | -0.08% | -2.19% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.70% | -67.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moneywise, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Moneywise, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (7.9%)、SPY (6.9%)、IWV (6.5%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 7.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEF
市值: US$700.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLK
前期市值: US$682.5萬
在 Q1 2026 季度中，Moneywise, Inc. 共進行了 85 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 27 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEF。 本季清倉部位包含 XLK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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