13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001703080
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
72 檔
32.9%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Moneywise, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.7億，整體持股檔數為 72 檔。
Moneywise, Inc. 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 12 檔股票的新建倉與 15 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Moneywise, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MRSK, SCHX, SPY 等）合計佔整體申報市值的 32.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRSK | Toews Agility Shares Managed | ETF-其他 | 9.75% | -0.04% | -9.43% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.53% | -0.12% | -3.69% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.71% | -0.38% | -2.92% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 6.63% | -0.31% | -1.12% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 6.29% | +2.87% | +5.11% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.40% | -0.21% | -1.27% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.69% | -0.86% | |
| 8 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 3.62% | +1.43% | +0.59% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.31% | — | -1.10% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.20% | +2.40% | NEW | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.13% | — | +189.28% | |
| 12 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.15% | +11.89% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.25% | -3.37% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.09% | -1.55% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.31% | +11.95% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.89% | -0.21% | +12.10% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.05% | +0.71% | |
| 18 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 1.68% | -0.07% | -8.41% | |
| 19 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 1.26% | -1.16% | +1.62% | |
| 20 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.26% | -0.10% | -4.43% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.70% | -0.32% | |
| 22 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | +2.83% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.08% | -2.45% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -0.03% | -2.60% | |
| 25 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 1.05% | +0.04% | -1.87% | |
| 26 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.05% | +0.22% | -2.89% | |
| 27 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | -0.74% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.06% | -4.01% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -2.90% | |
| 30 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | +63.35% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -9.90% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -4.25% | |
| 33 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | -27.09% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.03% | -5.81% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | — | +1.02% | |
| 36 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | +10.74% | |
| 37 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +10.74% | |
| 38 | ✓ | Neos ETF Trust | ETF-其他 | 0.42% | — | +11.40% | |
| 39 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.05% | -6.24% | |
| 40 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.39% | -0.01% | +11.56% | |
| 41 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 42 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.39% | — | +8.95% | |
| 43 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -4.41% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.37% | — | -0.21% | |
| 45 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -5.90% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.01% | -16.51% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | -17.44% | |
| 48 | GEF | Greif Inc-cl A | 股票-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.01% | |
| 50 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.23% | — | +0.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moneywise, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Moneywise, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MRSK (9.8%)、SCHX (9.5%)、SPY (7.7%)。其中最大持股部位 MRSK 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MRSK
市值: US$2155.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DGRO
前期市值: US$328.5萬
在 Q3 2025 季度中，Moneywise, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 15 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 MRSK。 本季清倉部位包含 DGRO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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