13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001703080
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
56 檔
31.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Moneywise, Inc. 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.7億。該機構在本季度申報了 56 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Moneywise, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Moneywise, Inc. 的前 5 大持股（包含 SCHX, ITOT, VV）貢獻了組合市值的 31.5%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.86% | -0.12% | -3.58% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.77% | +2.87% | -2.96% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.49% | -0.21% | +8.16% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.38% | -0.38% | +4.04% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 6.20% | -0.31% | +3.42% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.25% | -0.09% | |
| 7 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 4.86% | +1.43% | -17.36% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.17% | -0.08% | +220.67% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.51% | — | +4.74% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.09% | -8.67% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.01% | -52.11% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.18% | -0.21% | -23.53% | |
| 13 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 1.95% | -0.07% | -16.14% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.05% | -12.50% | |
| 15 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.80% | -0.10% | -20.58% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.31% | -20.97% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.74% | — | +4.07% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.04% | +160.86% | |
| 19 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 1.52% | — | +34.69% | |
| 20 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 1.47% | -1.16% | +35.84% | |
| 21 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | -15.85% | |
| 22 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | -2.64% | |
| 23 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 1.06% | +0.04% | -7.41% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.03% | -5.19% | |
| 25 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.99% | — | +4.89% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.92% | — | +6.45% | |
| 27 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | -0.50% | |
| 28 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.15% | — | |
| 29 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.05% | +0.16% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.06% | -2.84% | |
| 31 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -7.71% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.03% | |
| 33 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -22.61% | |
| 34 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -2.13% | |
| 35 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -12.41% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 37 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 38 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 39 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.01% | -70.23% | |
| 41 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 42 | ✓ | Neos ETF Trust | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 43 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 44 | GEF | Greif Inc-cl A | 股票-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.03% | +0.54% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +0.01% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.26% | -9.61% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.01% | -2.32% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | -47.40% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.70% | +0.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moneywise, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Moneywise, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (14.9%)、ITOT (8.8%)、VV (7.5%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHX
市值: US$2806.9萬
在 Q1 2025 季度中，Moneywise, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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