13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001703080
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
51 檔
32.9%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Moneywise, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.7億，整體持股檔數為 51 檔。
從 Q4 2024 申報觀察，Moneywise, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 21 檔個股並出清 9 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Moneywise, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, ITOT, SPY 等）合計佔整體申報市值的 32.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 15.32% | -0.12% | +183.67% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.02% | +2.87% | +5.58% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.04% | -0.38% | +17.23% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.88% | -0.21% | +24.57% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 5.98% | -0.31% | +9.04% | |
| 6 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 5.78% | +1.43% | +25.03% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.14% | -0.01% | +500.79% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.08% | -0.25% | -14.81% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.48% | — | +10.80% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.09% | +146.24% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.64% | -0.21% | -0.78% | |
| 12 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.52% | -0.10% | -31.96% | |
| 13 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 2.34% | -0.07% | -32.35% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.05% | +44.90% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.31% | -25.64% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.57% | — | +18.00% | |
| 17 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 1.32% | -0.08% | -35.45% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.29% | +0.01% | +191.42% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | -4.46% | |
| 20 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 1.23% | +0.04% | -18.22% | |
| 21 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | -33.77% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | -0.03% | -14.09% | |
| 23 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 1.04% | -1.16% | +19.61% | |
| 24 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 1.03% | — | +18.21% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.92% | — | +15.74% | |
| 26 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.91% | — | +21.72% | |
| 27 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | +43.58% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.06% | -15.35% | |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.61% | — | — | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | -3.86% | |
| 31 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -32.17% | |
| 32 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -37.79% | |
| 33 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.05% | -4.74% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +35.32% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.03% | -0.38% | |
| 36 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -39.55% | |
| 37 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -18.42% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | -0.31% | |
| 39 | GEF | Greif Inc-cl A | 股票-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +300.02% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.26% | +228.31% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.03% | +0.28% | |
| 43 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.01% | -22.82% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.70% | -5.54% | |
| 45 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | -18.07% | |
| 47 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.12% | — | -39.54% | |
| 48 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.12% | |
| 49 | RFDI | First Trst Dyn Devel Int ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -80.43% | |
| 50 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.11% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moneywise, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Moneywise, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (15.3%)、ITOT (9.0%)、SPY (7.0%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 15.3% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
EFV
前期市值: US$299.6萬
在 Q4 2024 季度中，Moneywise, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 19 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 9 個部位。 本季清倉部位包含 EFV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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