13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001703080
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
57 檔
29.6%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Moneywise, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.7億，整體持股檔數為 57 檔。
在 Q2 2024 期間，Moneywise, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHX, ITOT, COWZ）累計市值佔比達 29.6%，是驅動 Moneywise, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 17.32% | -0.12% | -3.37% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.60% | +2.87% | +34.23% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.46% | -0.25% | +8.59% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.54% | +0.09% | -16.82% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.03% | -0.05% | -21.68% | |
| 6 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 4.88% | -0.10% | -14.90% | |
| 7 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 3.93% | -0.07% | -13.90% | |
| 8 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 3.78% | +1.43% | — | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.52% | -0.38% | +52.11% | |
| 10 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 3.31% | -0.08% | -13.79% | |
| 11 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.21% | +80.96% | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.31% | +73.50% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.76% | -0.21% | +46.50% | |
| 14 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 2.61% | -0.05% | -25.28% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.02% | — | +57.35% | |
| 16 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 1.97% | -0.02% | -29.16% | |
| 17 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.04% | -19.55% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.01% | +91.95% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.31% | +83.37% | |
| 20 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 1.46% | +0.04% | -8.55% | |
| 21 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.33% | -0.04% | -16.79% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.08% | -2.54% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | -0.03% | -3.49% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.81% | — | +82.23% | |
| 25 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.79% | — | -17.87% | |
| 26 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.79% | -1.16% | -51.59% | |
| 27 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.77% | — | -21.52% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +69.05% | |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.70% | — | — | |
| 30 | RFDI | First Trst Dyn Devel Int ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -5.49% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -1.94% | |
| 32 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.05% | +0.03% | |
| 33 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -2.31% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.01% | -4.06% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.42% | — | +102.94% | |
| 36 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.40% | — | -22.68% | |
| 37 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.40% | — | +69.43% | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +110.39% | |
| 39 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.38% | — | +65.42% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +55.74% | |
| 41 | GEF | Greif Inc-cl A | 股票-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 42 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -32.12% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | +2.13% | |
| 44 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.01% | -8.21% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.03% | +2.61% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 47 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.18% | — | -11.65% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.70% | — | |
| 49 | HDMV | Ft Horizon Mgd Vol D Int ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +1.49% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moneywise, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Moneywise, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (17.3%)、ITOT (7.6%)、COWZ (6.5%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 17.3% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Moneywise, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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