13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001120927
申報總市值
US$135.2億
US$135.2億
800 檔
35.8%
Q1 2026 季度申報顯示，Moneta Group Investment Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$135.2億，涵蓋 800 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Moneta Group Investment Advisors LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 126 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Moneta Group Investment Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, SCHX, VO）貢獻了組合市值的 35.8%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 800 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.52% | -13.52% | EXIT | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.21% | +1.22% | +4.29% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.37% | +0.63% | +321.94% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.28% | +0.50% | -0.97% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.98% | +0.57% | +2.86% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.65% | +0.86% | +518.92% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.56% | +4.17% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.92% | +0.64% | -1.88% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.71% | +0.50% | +1.89% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.58% | +5.61% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.25% | +6.30% | |
| 12 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 1.52% | -0.20% | -14.17% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.15% | +6.57% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.41% | +0.26% | +12.29% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.33% | +6.69% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.37% | +0.26% | -0.19% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.24% | +1.15% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.17% | +0.42% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.24% | +5.79% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.20% | +0.10% | +12.35% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.16% | +0.20% | +7.29% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.22% | +1.25% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.13% | +0.59% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.12% | +4.29% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.88% | +0.13% | +328.30% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.12% | +0.15% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.11% | +0.34% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.11% | +5.68% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.03% | +1.87% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | +0.05% | +4.82% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | +7.75% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.01% | +0.88% | |
| 33 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +3.29% | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | +1.14% | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.40% | -4.83% | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.45% | +0.08% | +6.32% | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.12% | +3.60% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.09% | +3.40% | |
| 39 | AMID | Argent Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | -0.31% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.11% | -3.23% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | -1.53% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +1.67% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | -7.98% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.34% | +0.04% | +2.94% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.09% | +1.67% | |
| 46 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -1.29% | |
| 47 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | -1.35% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | +3.80% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.07% | +3.63% | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | +4.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moneta Group Investment Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$135.2億，共申報了 800 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Moneta Group Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (13.5%)、SCHX (7.2%)、VO (5.4%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 13.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
DT
市值: US$207.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
INGR
前期市值: US$359.0萬
在 Q1 2026 季度中，Moneta Group Investment Advisors LLC 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 118 個部位、減碼 61 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 DT。 本季清倉部位包含 INGR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。