13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001120927
申報總市值
US$135.2億
US$135.2億
668 檔
14.0%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Moneta Group Investment Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$135.2億，整體持股檔數為 668 檔。
Moneta Group Investment Advisors LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 200 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHX, IEMG, VTV）累計市值佔比達 14.0%，是驅動 Moneta Group Investment Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 668 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.51% | +1.22% | +19.05% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.27% | +0.64% | +0.52% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.25% | +0.57% | +4.13% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.14% | +0.86% | +3.20% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.56% | +5.76% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.84% | +0.50% | +4.39% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.58% | +18.50% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.91% | -13.52% | EXIT | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.63% | +16.08% | |
| 10 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 2.17% | -0.20% | -13.51% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.25% | +0.29% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.07% | +0.26% | -1.98% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.24% | -2.10% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.17% | +37.19% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.83% | +0.26% | +10.41% | |
| 16 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.15% | +4.72% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.24% | +0.98% | |
| 18 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.33% | +7.34% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.60% | +0.22% | +5.47% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.13% | -7.71% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.41% | +0.20% | +11.97% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.32% | +0.13% | +2.52% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.12% | +0.93% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.11% | +8.40% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | +0.05% | +1.64% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.11% | +1.15% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.03% | +7.91% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.12% | +2.06% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.01% | +2.60% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.84% | +0.06% | +2.84% | |
| 31 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.78% | +0.10% | +13.71% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.50% | +2.06% | |
| 33 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | +0.94% | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | +7.01% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.09% | -25.38% | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.62% | +0.08% | +25.19% | |
| 37 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -1.38% | |
| 38 | AMID | Argent Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +12.90% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +6.33% | |
| 40 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | -2.69% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | -20.17% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.54% | +0.01% | +444.44% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.54% | +0.04% | -0.75% | |
| 44 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.12% | +5.04% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.07% | -4.13% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.03% | +0.54% | |
| 47 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | +2.81% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.11% | -8.32% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +2.74% | |
| 50 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | +0.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moneta Group Investment Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$135.2億，共申報了 668 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Moneta Group Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (9.5%)、IEMG (4.3%)、VTV (4.3%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SCHX
市值: US$6.9億
在 Q1 2025 季度中，Moneta Group Investment Advisors LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 200 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。