13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001120927
申報總市值
US$135.2億
US$135.2億
664 檔
13.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Moneta Group Investment Advisors LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$135.2億。該機構在本季度申報了 664 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Moneta Group Investment Advisors LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 138 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHX, VUG, IEMG）占據了總市值的 13.3%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
LRCX
市值: US$1966.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LRCXEUR
前期市值: US$1719.9萬
僅顯示前 200 大持股（共 664 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.52% | +1.22% | +2.46% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.51% | +0.86% | +3.40% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.18% | +0.64% | +6.78% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.07% | +0.57% | +8.25% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.92% | +0.56% | -0.12% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.92% | +0.50% | +1.92% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.98% | -13.52% | EXIT | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.58% | +4.13% | |
| 9 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 2.68% | -0.20% | +18.18% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.37% | +0.26% | +2.34% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.25% | +0.24% | +1.47% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.63% | +2.29% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.25% | +7.92% | |
| 14 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.24% | +3.53% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.87% | +0.26% | -1.19% | |
| 16 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.15% | +2.97% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.13% | +1.07% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | +0.22% | -2.89% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.33% | +8.02% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.46% | +0.13% | +0.01% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.17% | +2.64% | |
| 22 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.25% | +0.20% | +3.50% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.23% | +0.12% | +1.12% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.11% | +4.44% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.11% | +4.38% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.01% | +0.91% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.12% | +1.84% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.95% | +0.09% | +0.62% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.94% | +0.05% | +1.89% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.03% | -0.86% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | +0.84% | |
| 32 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.69% | +0.10% | +39.89% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.50% | -1.38% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.68% | +0.04% | -0.73% | |
| 35 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +72.87% | |
| 36 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -4.65% | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | -2.07% | |
| 38 | AMID | Argent Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +20.41% | |
| 39 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.05% | +3.54% | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +1.35% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.07% | +6.01% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.53% | +0.04% | -5.15% | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.12% | +1.25% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.11% | +8.26% | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.48% | +0.08% | +8.31% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.03% | -3.17% | |
| 47 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | -2.80% | |
| 48 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.37% | +0.05% | -0.37% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.09% | +6.31% | |
| 50 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.36% | -0.01% | +1.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moneta Group Investment Advisors LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$135.2億，共申報了 664 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Moneta Group Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (8.5%)、VUG (4.5%)、IEMG (4.2%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Moneta Group Investment Advisors LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 119 個部位、減碼 52 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 LRCX。 本季清倉部位包含 LRCXEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。