13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001120927
申報總市值
US$135.2億
US$135.2億
609 檔
11.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Moneta Group Investment Advisors LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$135.2億。該機構在本季度申報了 609 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024，Moneta Group Investment Advisors LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 0 個新部位，並對 32 個既有持股進行加碼（合計增持 32 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHX, IEMG, VUG）占據了總市值的 11.6%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 609 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.21% | +1.22% | +2.77% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.46% | +0.64% | +4.04% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.36% | +0.86% | +0.59% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.07% | +0.56% | -0.27% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.86% | +0.57% | +1.60% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.80% | +0.50% | -0.81% | |
| 7 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 3.09% | -0.20% | -0.10% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.89% | -13.52% | EXIT | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.58% | +3.34% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.42% | +0.26% | +2.26% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.25% | +3.47% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.10% | +0.24% | +9.02% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.63% | +3.65% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.92% | +0.26% | +0.06% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | +0.22% | -1.48% | |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.24% | +0.04% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.15% | +0.65% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.13% | +2.83% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.57% | +0.13% | -1.61% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.17% | -0.53% | |
| 21 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.33% | +0.99% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.12% | -1.68% | |
| 23 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.20% | +0.20% | +1.22% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.01% | +2.89% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.11% | +0.22% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.11% | +0.83% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.12% | -0.15% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.97% | +0.09% | -0.18% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.03% | -1.04% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | +0.05% | -0.04% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.89% | +0.06% | +1.82% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.50% | +4.81% | |
| 33 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.80% | +0.04% | +0.45% | |
| 34 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +0.66% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | -28.24% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +3.71% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.61% | +0.04% | +7.18% | |
| 38 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.05% | +5.49% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.07% | +15.04% | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.53% | +0.08% | -5.24% | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.03% | -2.75% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.12% | +0.81% | |
| 43 | AMID | Argent Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +4.11% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.11% | +28.67% | |
| 45 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.47% | +0.04% | -0.03% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +0.42% | |
| 47 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | -1.38% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.09% | +7.72% | |
| 49 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.37% | — | -0.95% | |
| 50 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.04% | -0.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moneta Group Investment Advisors LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$135.2億，共申報了 609 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Moneta Group Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (8.2%)、IEMG (4.5%)、VUG (4.4%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VV
前期市值: US$2.5億
在 Q2 2024 季度中，Moneta Group Investment Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 32 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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