13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002087652
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
39 檔
47.3%
在 Q2 2025 申報期間，Momentum Wealth Planning, LLC（CIK: 0002087652）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.4億，共持有 39 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Momentum Wealth Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, QQQ, SCHO）累計市值佔比達 47.3%，是驅動 Momentum Wealth Planning, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 27.14% | -2.74% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.75% | +0.82% | — | |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 5.60% | -3.06% | — | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.49% | -0.60% | — | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.10% | -0.07% | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.90% | -0.49% | — | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.78% | -0.10% | — | |
| 8 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 3.21% | — | — | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.01% | — | — | |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 2.95% | — | — | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.65% | -0.60% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.42% | -0.16% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.15% | — | |
| 14 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通訊服務 | 2.38% | -0.49% | — | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.11% | -0.25% | — | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | — | — | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | — | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.50% | -0.16% | — | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.21% | -2.26% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.16% | — | — | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.00% | — | — | |
| 22 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.90% | -0.12% | — | |
| 23 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.82% | -0.15% | — | |
| 24 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.79% | -0.20% | EXIT | |
| 25 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | +0.02% | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | — | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.95% | — | |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.46% | — | — | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.44% | — | — | |
| 30 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.37% | +0.14% | NEW | |
| 31 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.45% | — | |
| 32 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 34 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 35 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.21% | — | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 37 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 股票-房地產 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 38 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 39 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Momentum Wealth Planning, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Momentum Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (27.1%)、QQQ (13.8%)、SCHO (5.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 27.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2025 季度中，Momentum Wealth Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。