Moloney Securities Asset Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001697934

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.4億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 497

Moloney Securities Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 497 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$8.4億，季度換手率為 43.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.63
持倉穩定性: 43.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.25

Moloney Securities Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 110 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 497 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 74933w452
-66.2%　-US$3176.3萬
減碼 46434v860
-89.8%　-US$3220.0萬
加碼 IYW
+579.4%　US$968.2萬
加碼 46090e103
+41.7%　US$1094.4萬
加碼 IYF
+1708.1%　US$878.8萬
加碼 78462f103
+61.1%　US$879.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 497 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Invesco Qqq Trust	股票-其他	3.04%	+1.07%	+41.65%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.98%	+0.67%	-5.41%
3	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	2.80%	+0.87%	-11.56%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.52%	-0.10%	-2.57%
5	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	2.17%	+0.89%	+61.06%
6	✓	Rbb Fd INC US Treasury 3 Month	股票-其他	2.05%	-4.58%	-66.23%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.92%	-0.04%	-4.46%
8	✓	Spdr Portfolio Total Stock Mar	股票-其他	1.88%	-0.07%	-7.56%
9	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	1.71%	+0.51%	+0.51%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.56%	—	-0.82%
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.36%	+1.13%	+579.40%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.20%	+0.76%	+301.68%
13	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	1.18%	+0.09%	-1.26%
14	✓	Spdr Portfolio S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	+0.23%	+8.66%
15	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.11%	+1.04%	+1708.12%
16	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	+0.85%	+280.90%
18	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
19	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	1.07%	+0.32%	+11.55%
20	✓	Invesco Exchange Traded Fd Tr	股票-其他	1.03%	—	-1.81%
21	✓	First Trust Enhanced Short Mtr	股票-其他	1.02%	—	+12.90%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.00%	+0.81%	+384.37%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.93%	+0.93%	NEW
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.91%	—	-18.34%
25	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.88%	+0.27%	+1.89%
26	✓	J P Morgan Exchange Traded F	股票-其他	0.86%	+0.86%	NEW
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	+0.09%	-50.38%
28	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.84%	—	+0.02%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	-0.64%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.81%	—	-1.50%
31	✓	WisdomTree US Quality Dividend	股票-其他	0.80%	—	-0.91%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	—	-11.33%
33	✓	Spdr Portfolio S&p 500 Growth	股票-其他	0.67%	—	-2.59%
34	GLW	Corning INC	股票-科技	0.67%	+0.19%	-11.96%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	—	-2.67%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.66%	+0.28%	-9.61%
37	FT	Franklin Universal Trust	股票-其他	0.66%	—	+1.17%
38	✓	Wisdomtree Tr Earnings 500 Fd	股票-其他	0.65%	+0.10%	+7.23%
39	✓	Visa Inc.	股票-其他	0.60%	—	-3.06%
40	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.57%	—	-6.07%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.45%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.53%	—	-3.35%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.52%	—	-0.16%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	+0.16%	+29.28%
45	✓	Wisdomtree Floating Rate	股票-其他	0.49%	+0.14%	-2.96%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	—	-3.12%
47	✓	3m Co	股票-其他	0.47%	—	-5.90%
48	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.47%	-0.26%	-6.95%
49	✓	Cisco Systems, Inc.	股票-其他	0.47%	—	-7.47%
50	✓	Ishares Treasury Floating Rate	股票-其他	0.46%	-4.42%	-89.84%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+11.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +9.8%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +1.54
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.58
卡瑪比率: +1.24
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +41.2%
負報酬月份佔比: +58.8%
最佳12個月: +11.3%
最差12個月: -0.8%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.77
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.48
峰態: -0.25
上檔潛力: +3.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	497	US$8.4億	44	146090e2MSFT367066g 主要持股2025-09-30 1.46090e 2.MSFT 3.67066g 4.AAPL 5.78462f 6.74933w 7.AMZN 8.78464a 9.02079k 10.BRK-B
2025-06-30	503	US$8.1億	0	174933w246434v3MSFT 主要持股2025-06-30 1.74933w 2.46434v 3.MSFT 4.67066g 5.AAPL 6.AMZN 7.46090e 8.78464a 9.VTI 10.BRK-B
2025-03-31	492	US$7.4億	100	174933w246434v3AAPL 主要持股2025-03-31 1.74933w 2.46434v 3.AAPL 4.MSFT 5.46090e 6.AMZN 7.78464a 8.67066g 9.BRK-B 10.78462f
2024-12-31	477	US$7.5億	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.AMZN 5.78462f 6.46090e 7.74933w 8.BRK-B 9.02079k 10.IVW
2024-09-30	491	US$7.5億	0	1AAPL 2MSFT346090e 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.46090e 4.78462f 5.67066g 6.74933w 7.BRK-B 8.AMZN 9.46138g 10.IYW
2024-06-30	477	US$6.9億	0	1MSFT 2AAPL346090e 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.46090e 4.78462f 5.67066g 6.AMZN 7.BRK-B 8.74933w 9.46138g 10.IYW
2024-03-31	466	US$6.6億	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.AGG 5.46090e 6.BRK-B 7.VTI 8.46138g 9.67066g 10.AMZN
2023-12-31	458	US$6.3億	0	178468r2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.78468r 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.46138g 6.46090e 7.AMZN 8.BRK-B 9.74933w 10.VTI
2023-09-30	439	US$5.5億	0	146138b2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.46138b 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.74933w 6.46137v 7.46138g 8.BRK-B 9.AMZN 10.46090e
2023-06-30	432	US$5.7億	0	146436e2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.46436e 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IEF 6.46138g 7.AMZN 8.BRK-B 9.46090e 10.VTI
2023-03-31	436	US$5.4億	0	146432f246436e3AAPL 主要持股2023-03-31 1.46432f 2.46436e 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.AMZN 7.46090e 8.74933w 9.JNJ 10.02079k
2022-12-31	410	US$4.5億	0	1AAPL 2MSFT330231g 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.30231g 4.BRK-B 5.JNJ 6.46436e 7.74933w 8.46090e 9.91324p 10.00287y
2022-09-30	391	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT378468r 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.78468r 4.JNJ 5.BRK-B 6.30231g 7.02079k 8.AMZN 9.91324p 10.46090e
2022-06-30	382	US$4.3億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BRK-B 5.02079k 6.78468r 7.30231g 8.91324p 9.46090e 10.AMZN
2022-03-31	421	US$5.2億	0	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.BRK-B 5.AMZN 6.JNJ 7.46090e 8.78462f 9.78464a 10.XYZ
2021-12-31	450	US$5.9億	0	1IEF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IEF 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.02079k 6.AMZN 7.46090e 8.BRK-B 9.78464a 10.PG
2021-09-30	439	US$5.5億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.02079k 5.AMZN 6.BRK-B 7.46090e 8.78464a 9.30303m 10.PG
2021-06-30	436	US$5.5億	96	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.02079k 6.46090e 7.BRK-B 8.78464a 9.30303m 10.46137v
2021-03-31	408	US$5.1億	39	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BRK-B 5.AMZN 6.PG 7.46137v 8.IJS 9.02079k 10.46090e
2020-12-31	389	US$4.5億	26	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XYZ 5.PG 6.AMZN 7.46090e 8.88579y 9.BRK-B 10.78464a
2020-09-30	332	US$3.8億	27	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.AMZN 6.92826c 7.BRK-B 8.88579y 9.IBM 10.XYZ
2020-06-30	311	US$3.4億	29	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.PG 6.88579y 7.46090e 8.BRK-B 9.78464a 10.92826c
2020-03-31	289	US$2.8億	36	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.BRK-B 5.PG 6.88579y 7.78464a 8.IBM 9.XYZ 10.IJH
2019-12-31	352	US$3.2億	28	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BRK-B 5.PG 6.IJH 7.78464a 8.88579y 9.02079k 10.IBM
2019-09-30	336	US$3.0億	29	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.TLH 6.BRK-B 7.IJH 8.IBM 9.78464a 10.88579y
2019-06-30	328	US$3.0億	20	1IJH 2JNJ 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.JNJ 3.MSFT 4.AAPL 5.78464a 6.46138g 7.BRK-B 8.PG 9.46138e 10.IBM
2019-03-31	308	US$2.9億	27	1JNJ 2IJH 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.IJH 3.MSFT 4.AAPL 5.78464a 6.BRK-B 7.46138g 8.PG 9.IBM 10.88579y
2018-12-31	292	US$2.4億	30	1JNJ 2IJH 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.IJH 3.BRK-B 4.MSFT 5.46138g 6.AAPL 7.88579y 8.46138e 9.78464a 10.PG
2018-09-30	305	US$2.9億	21	1IJH 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.46138g 6.XYZ 7.BRK-B 8.46138e 9.88579y 10.30231g
2018-06-30	300	US$2.6億	35	1IJH 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.AAPL 3.JNJ 4.46138g 5.MSFT 6.BRK-B 7.88579y 8.30231g 9.46138e 10.XYZ
2018-03-31	294	US$2.5億	26	1IJH 2JNJ 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.JNJ 3.AAPL 4.BRK-B 5.73937b 6.MSFT 7.PG 8.73937b 9.30231g 10.XYZ
2017-12-31	273	US$2.4億	21	1JNJ 2IJH 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.IJH 3.AAPL 4.BRK-B 5.73937b 6.PG 7.MSFT 8.30231g 9.73937b 10.02079k
2017-09-30	277	US$2.2億	21	1JNJ 2AAPL 3IJH 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.IJH 4.BRK-B 5.PG 6.30231g 7.XYZ 8.73937b 9.AEP 10.MSFT
2017-06-30	255	US$2.0億	18	1JNJ 2IJH 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.IJH 3.AAPL 4.BRK-B 5.73937b 6.AEP 7.02079k 8.MSFT 9.GLW 10.00206r
2017-03-31	243	US$1.9億	27	1JNJ 2BRK-B 3IJH 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.IJH 4.AAPL 5.AEP 6.00206r 7.73937b 8.PG 9.XYZ 10.02079k
2016-12-31	236	US$1.7億	0	1BRK-B 2JNJ373937b 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.73937b 4.IJH 5.AEP 6.AAPL 7.00206r 8.PG 9.UPS 10.CVX

本季持股變動

Moloney Securities Asset Management, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新建倉: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: J P Morgan Exchange Traded F; 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF).

Moloney Securities Asset Management, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+1.1%	+579.40%	加碼
2	✓	Invesco Qqq Trust	+1.1%	+41.65%	加碼
3	IYF	Ishares US Financials ETF	+1%	+1708.12%	加碼
4	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+0.9%	+61.06%	加碼
5	✓	NVIDIA Corporation	+0.9%	-11.56%	減碼
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+280.90%	加碼
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.8%	+384.37%	加碼
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.8%	+301.68%	加碼
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	-5.41%	加碼
10	✓	Alphabet Inc.	+0.5%	+0.51%	加碼
11	✓	J P Morgan Chase And Co	+0.3%	+11.55%	加碼
12	PEP	Pepsico INC	+0.3%	-9.61%	加碼
13	✓	Alphabet Inc.	+0.3%	+1.89%	加碼
14	✓	Spdr Portfolio S&p 500 ETF	+0.2%	+8.66%	加碼
15	GLW	Corning INC	+0.2%	-11.96%	減碼
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+29.28%	加碼
17	✓	Broadcom Inc.	+0.2%	-5.27%	加碼
18	✓	Wisdomtree Floating Rate	+0.1%	-2.96%	加碼
19	✓	Uber Technologies, Inc.	+0.1%	+36.79%	加碼
20	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-6.65%	加碼
21	✓	iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	+0.1%	+38.48%	加碼
22	✓	Wisdomtree Tr Earnings 500 Fd	+0.1%	+7.23%	加碼
23	✓	Meta Platforms, Inc.	+0.1%	-1.26%	減碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-50.38%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.46%	減碼
26	✓	Spdr Portfolio Total Stock Mar	-0.1%	-7.56%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.57%	減碼
28	✓	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-48.42%	減碼
29	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-58.25%	減碼
30	✓	Merck & Co., Inc.	-0.2%	-8.34%	減碼
31	✓	First Tr Exchange-traded Fd	-0.2%	-56.91%	減碼
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	+7.13%	減碼
33	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-6.95%	減碼
34	✓	Select Sector Spdr Tr	-0.3%	+1.00%	減碼
35	✓	Shopify Inc.	-0.5%	+1.80%	減碼
36	✓	Ishares Treasury Floating Rate	-4.4%	-89.84%	減碼
37	✓	Rbb Fd INC US Treasury 3 Month	-4.6%	-66.23%	減碼
38	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建倉
39	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	NEW	新建倉
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
41	✓	J P Morgan Exchange Traded F	—	NEW	新建倉
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
43	✓	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新建倉
44	✓	JPMorgan Active Growth ETF	—	NEW	新建倉
45	✓	Confluent INC	—	NEW	新建倉
46	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建倉
47	✓	Blackrock Debt Strategies Fund	—	EXIT	清倉
48	✓	Moderna INC Com	—	EXIT	清倉
49	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
50	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Moloney Securities Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Moloney Securities Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.4億，分佈在 497 個已申報部位之中。

Moloney Securities Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Moloney Securities Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust — US$2550.7萬 (3.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2504.3萬 (3.0%) 3. NVIDIA Corporation — US$2348.8萬 (2.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2118.7萬 (2.5%) 5. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust — US$1823.4萬 (2.2%)

Moloney Securities Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Moloney Securities Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新建倉: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: J P Morgan Exchange Traded F; 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF)

Moloney Securities Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Moloney Securities Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.6% • Financials: 13.3% • Communication Services: 12.4% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 11.2% • Consumer Staples: 7.7%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度8.2

持倉穩定性0.0

產業集中度45.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Franklin Street Advisors INC /nc

CIK 0001010873

申報總市值

US$17.9億

176 stks

2026-06-30

前五大持倉重疊 3/5 檔

Forbes J M & Co LLP

CIK 0001067532

申報總市值

US$11.8億

153 stks

2026-03-31

前五大持倉重疊 3/5 檔

機構性格雪花圖

集中度

3.63

持倉穩定性

43.87

動能／逆勢

100

產業集中度

56.94

多樣化

100

倉位均衡度

81.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

本季完整持股清單

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

✓

Invesco Qqq Trust

股票-其他

3.04%

+1.07%

+41.65%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

2.98%

+0.67%

-5.41%

✓

NVIDIA Corporation

股票-其他

2.80%

+0.87%

-11.56%

AAPL

Apple INC

股票-科技

2.52%

-0.10%

-2.57%

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

ETF-大型股與成長

2.17%

+0.89%

+61.06%

✓

Rbb Fd INC US Treasury 3 Month

股票-其他

2.05%

-4.58%

-66.23%

AMZN

Amazon.com INC

股票-循環性消費

1.92%

-0.04%

-4.46%

✓

Spdr Portfolio Total Stock Mar

股票-其他

1.88%

-0.07%

-7.56%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

1.71%

+0.51%

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

股票-其他

1.56%

—

-0.82%

IYW

Ishares Ustechnology ETF

ETF-科技型

1.36%

+1.13%

+579.40%

IVW

Ishares S&p 500 Growth ETF

ETF-大型股與成長

1.20%

+0.76%

+301.68%

✓

Meta Platforms, Inc.

股票-其他

1.18%

+0.09%

-1.26%

✓

Spdr Portfolio S&p 500 ETF

ETF-大型股與成長

1.13%

+0.23%

+8.66%

IYF

Ishares US Financials ETF

ETF-其他

1.11%

+1.04%

+1708.12%

IYZ

Ishares US Telecommunication

ETF-其他

1.11%

+1.11%

NEW

VOO

Vanguard S&p 500 ETF

ETF-大型股與成長

1.10%

+0.85%

+280.90%

IDU

Ishares US Utilities ETF

ETF-其他

1.10%

+1.10%

NEW

✓

J P Morgan Chase And Co

股票-其他

1.07%

+0.32%

+11.55%

✓

Invesco Exchange Traded Fd Tr

股票-其他

1.03%

—

-1.81%

✓

First Trust Enhanced Short Mtr

股票-其他

1.02%

—

+12.90%

EFA

Ishares Msci Eafe ETF

ETF-其他

1.00%

+0.81%

+384.37%

EEM

Ishares Msci Emerging Market

ETF-新興市場

0.93%

+0.93%

NEW

IBM

Intl Business Machines CORP

股票-科技

0.91%

—

-18.34%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

0.88%

+0.27%

+1.89%

✓

J P Morgan Exchange Traded F

股票-其他

0.86%

+0.86%

NEW

VTI

Vanguard Total Stock Mkt ETF

ETF-其他

0.85%

+0.09%

-50.38%

✓

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

ETF-政府公債

0.84%

—

+0.02%

IVV

Ishares Core S&p 500 ETF

ETF-大型股與成長

0.82%

—

-0.64%

JNJ

Johnson & Johnson

股票-醫療保健

0.81%

—

-1.50%

✓

WisdomTree US Quality Dividend

股票-其他

0.80%

—

-0.91%

WMT

Walmart INC

股票-非循環性消費

0.76%

—

-11.33%

✓

Spdr Portfolio S&p 500 Growth

股票-其他

0.67%

—

-2.59%

GLW

Corning INC

股票-科技

0.67%

+0.19%

-11.96%

Procter & Gamble Co/the

股票-非循環性消費

0.66%

—

-2.67%

PEP

Pepsico INC

股票-非循環性消費

0.66%

+0.28%

-9.61%

Franklin Universal Trust

股票-其他

0.66%

—

+1.17%

✓

Wisdomtree Tr Earnings 500 Fd

股票-其他

0.65%

+0.10%

+7.23%

✓

Visa Inc.

股票-其他

0.60%

—

-3.06%

✓

Exxon Mobil Corporation

股票-其他

0.57%

—

-6.07%

VIG

Vanguard Dividend Apprec ETF

ETF-其他

0.54%

—

+0.45%

LLY

Eli Lilly & Co

股票-醫療保健

0.53%

—

-3.35%

Home Depot INC

股票-循環性消費

0.52%

—

-0.16%

IWF

Ishares Russell 1000 Growth

ETF-其他

0.49%

+0.16%

+29.28%

✓

Wisdomtree Floating Rate

股票-其他

0.49%

+0.14%

-2.96%

CVX

Chevron CORP

股票-能源

0.47%

—

-3.12%

✓

3m Co

股票-其他

0.47%

—

-5.90%

AMGN

Amgen INC

股票-醫療保健

0.47%

-0.26%

-6.95%

✓

Cisco Systems, Inc.

股票-其他

0.47%

—

-7.47%

✓

Ishares Treasury Floating Rate

股票-其他

0.46%

-4.42%

-89.84%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+11.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +9.8%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +1.54
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.58
卡瑪比率: +1.24
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +41.2%
負報酬月份佔比: +58.8%
最佳12個月: +11.3%
最差12個月: -0.8%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.77
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.48
峰態: -0.25
上檔潛力: +3.45

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	497	US$8.4億	44	146090e2MSFT367066g 主要持股2025-09-30 1.46090e 2.MSFT 3.67066g 4.AAPL 5.78462f 6.74933w 7.AMZN 8.78464a 9.02079k 10.BRK-B
2025-06-30	503	US$8.1億	0	174933w246434v3MSFT 主要持股2025-06-30 1.74933w 2.46434v 3.MSFT 4.67066g 5.AAPL 6.AMZN 7.46090e 8.78464a 9.VTI 10.BRK-B
2025-03-31	492	US$7.4億	100	174933w246434v3AAPL 主要持股2025-03-31 1.74933w 2.46434v 3.AAPL 4.MSFT 5.46090e 6.AMZN 7.78464a 8.67066g 9.BRK-B 10.78462f
2024-12-31	477	US$7.5億	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.AMZN 5.78462f 6.46090e 7.74933w 8.BRK-B 9.02079k 10.IVW
2024-09-30	491	US$7.5億	0	1AAPL 2MSFT346090e 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.46090e 4.78462f 5.67066g 6.74933w 7.BRK-B 8.AMZN 9.46138g 10.IYW
2024-06-30	477	US$6.9億	0	1MSFT 2AAPL346090e 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.46090e 4.78462f 5.67066g 6.AMZN 7.BRK-B 8.74933w 9.46138g 10.IYW
2024-03-31	466	US$6.6億	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.AGG 5.46090e 6.BRK-B 7.VTI 8.46138g 9.67066g 10.AMZN
2023-12-31	458	US$6.3億	0	178468r2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.78468r 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.46138g 6.46090e 7.AMZN 8.BRK-B 9.74933w 10.VTI
2023-09-30	439	US$5.5億	0	146138b2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.46138b 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.74933w 6.46137v 7.46138g 8.BRK-B 9.AMZN 10.46090e
2023-06-30	432	US$5.7億	0	146436e2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.46436e 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IEF 6.46138g 7.AMZN 8.BRK-B 9.46090e 10.VTI
2023-03-31	436	US$5.4億	0	146432f246436e3AAPL 主要持股2023-03-31 1.46432f 2.46436e 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.AMZN 7.46090e 8.74933w 9.JNJ 10.02079k
2022-12-31	410	US$4.5億	0	1AAPL 2MSFT330231g 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.30231g 4.BRK-B 5.JNJ 6.46436e 7.74933w 8.46090e 9.91324p 10.00287y
2022-09-30	391	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT378468r 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.78468r 4.JNJ 5.BRK-B 6.30231g 7.02079k 8.AMZN 9.91324p 10.46090e
2022-06-30	382	US$4.3億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BRK-B 5.02079k 6.78468r 7.30231g 8.91324p 9.46090e 10.AMZN
2022-03-31	421	US$5.2億	0	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.BRK-B 5.AMZN 6.JNJ 7.46090e 8.78462f 9.78464a 10.XYZ
2021-12-31	450	US$5.9億	0	1IEF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IEF 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.02079k 6.AMZN 7.46090e 8.BRK-B 9.78464a 10.PG
2021-09-30	439	US$5.5億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.02079k 5.AMZN 6.BRK-B 7.46090e 8.78464a 9.30303m 10.PG
2021-06-30	436	US$5.5億	96	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.02079k 6.46090e 7.BRK-B 8.78464a 9.30303m 10.46137v
2021-03-31	408	US$5.1億	39	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BRK-B 5.AMZN 6.PG 7.46137v 8.IJS 9.02079k 10.46090e
2020-12-31	389	US$4.5億	26	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XYZ 5.PG 6.AMZN 7.46090e 8.88579y 9.BRK-B 10.78464a
2020-09-30	332	US$3.8億	27	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.AMZN 6.92826c 7.BRK-B 8.88579y 9.IBM 10.XYZ
2020-06-30	311	US$3.4億	29	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.PG 6.88579y 7.46090e 8.BRK-B 9.78464a 10.92826c
2020-03-31	289	US$2.8億	36	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.BRK-B 5.PG 6.88579y 7.78464a 8.IBM 9.XYZ 10.IJH
2019-12-31	352	US$3.2億	28	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BRK-B 5.PG 6.IJH 7.78464a 8.88579y 9.02079k 10.IBM
2019-09-30	336	US$3.0億	29	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.TLH 6.BRK-B 7.IJH 8.IBM 9.78464a 10.88579y
2019-06-30	328	US$3.0億	20	1IJH 2JNJ 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.JNJ 3.MSFT 4.AAPL 5.78464a 6.46138g 7.BRK-B 8.PG 9.46138e 10.IBM
2019-03-31	308	US$2.9億	27	1JNJ 2IJH 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.IJH 3.MSFT 4.AAPL 5.78464a 6.BRK-B 7.46138g 8.PG 9.IBM 10.88579y
2018-12-31	292	US$2.4億	30	1JNJ 2IJH 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.IJH 3.BRK-B 4.MSFT 5.46138g 6.AAPL 7.88579y 8.46138e 9.78464a 10.PG
2018-09-30	305	US$2.9億	21	1IJH 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.46138g 6.XYZ 7.BRK-B 8.46138e 9.88579y 10.30231g
2018-06-30	300	US$2.6億	35	1IJH 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.AAPL 3.JNJ 4.46138g 5.MSFT 6.BRK-B 7.88579y 8.30231g 9.46138e 10.XYZ
2018-03-31	294	US$2.5億	26	1IJH 2JNJ 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.JNJ 3.AAPL 4.BRK-B 5.73937b 6.MSFT 7.PG 8.73937b 9.30231g 10.XYZ
2017-12-31	273	US$2.4億	21	1JNJ 2IJH 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.IJH 3.AAPL 4.BRK-B 5.73937b 6.PG 7.MSFT 8.30231g 9.73937b 10.02079k
2017-09-30	277	US$2.2億	21	1JNJ 2AAPL 3IJH 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.IJH 4.BRK-B 5.PG 6.30231g 7.XYZ 8.73937b 9.AEP 10.MSFT
2017-06-30	255	US$2.0億	18	1JNJ 2IJH 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.IJH 3.AAPL 4.BRK-B 5.73937b 6.AEP 7.02079k 8.MSFT 9.GLW 10.00206r
2017-03-31	243	US$1.9億	27	1JNJ 2BRK-B 3IJH 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.IJH 4.AAPL 5.AEP 6.00206r 7.73937b 8.PG 9.XYZ 10.02079k
2016-12-31	236	US$1.7億	0	1BRK-B 2JNJ373937b 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.73937b 4.IJH 5.AEP 6.AAPL 7.00206r 8.PG 9.UPS 10.CVX

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

IYW

Ishares Ustechnology ETF

+1.1%

+579.40%

加碼

✓

Invesco Qqq Trust

+1.1%

+41.65%

加碼

IYF

Ishares US Financials ETF

+1%

+1708.12%

加碼

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

+0.9%

+61.06%

加碼

✓

NVIDIA Corporation

+0.9%

-11.56%

減碼

VOO

Vanguard S&p 500 ETF

+0.9%

+280.90%

加碼

EFA

Ishares Msci Eafe ETF

+0.8%

+384.37%

加碼

IVW

Ishares S&p 500 Growth ETF

+0.8%

+301.68%

加碼

MSFT

Microsoft CORP

+0.7%

-5.41%

加碼

✓

Alphabet Inc.

+0.5%

+0.51%

加碼

✓

J P Morgan Chase And Co

+0.3%

+11.55%

加碼

PEP

Pepsico INC

+0.3%

-9.61%

加碼

✓

Alphabet Inc.

+0.3%

+1.89%

加碼

✓

Spdr Portfolio S&p 500 ETF

+0.2%

+8.66%

加碼

GLW

Corning INC

+0.2%

-11.96%

減碼

IWF

Ishares Russell 1000 Growth

+0.2%

+29.28%

加碼

✓

Broadcom Inc.

+0.2%

-5.27%

加碼

✓

Wisdomtree Floating Rate

+0.1%

-2.96%

加碼

✓

Uber Technologies, Inc.

+0.1%

+36.79%

加碼

ANET

Arista Networks INC

+0.1%

-6.65%

加碼

✓

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

+0.1%

+38.48%

加碼

✓

Wisdomtree Tr Earnings 500 Fd

+0.1%

+7.23%

加碼

✓

Meta Platforms, Inc.

+0.1%

-1.26%

減碼

VTI

Vanguard Total Stock Mkt ETF

+0.1%

-50.38%

加碼

AMZN

Amazon.com INC

-4.46%

減碼

✓

Spdr Portfolio Total Stock Mar

-0.1%

-7.56%

減碼

AAPL

Apple INC

-0.1%

-2.57%

減碼

✓

State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF

-0.2%

-48.42%

減碼

TMUS

T-mobile US INC

-0.2%

-58.25%

減碼

✓

Merck & Co., Inc.

-0.2%

-8.34%

減碼

✓

First Tr Exchange-traded Fd

-0.2%

-56.91%

減碼

VTV

Vanguard Value ETF

-0.2%

+7.13%

減碼

AMGN

Amgen INC

-0.3%

-6.95%

減碼

✓

Select Sector Spdr Tr

-0.3%

+1.00%

減碼

✓

Shopify Inc.

-0.5%

+1.80%

減碼

✓

Ishares Treasury Floating Rate

-4.4%

-89.84%

減碼

✓

Rbb Fd INC US Treasury 3 Month

-4.6%

-66.23%

減碼

IYZ

Ishares US Telecommunication

—

NEW

新建倉

IDU

Ishares US Utilities ETF

—

NEW

新建倉

EEM

Ishares Msci Emerging Market

—

NEW

新建倉

✓

J P Morgan Exchange Traded F

—

NEW

新建倉

IEF

Ishares 7-10 Year Treasury B

—

NEW

新建倉

✓

Vanguard S&P 500 ETF

—

NEW

新建倉

✓

JPMorgan Active Growth ETF

—

NEW

新建倉

✓

Confluent INC

—

NEW

新建倉

Dollar General CORP

—

NEW

新建倉

✓

Blackrock Debt Strategies Fund

—

EXIT

清倉

✓

Moderna INC Com

—

EXIT

清倉

HOOD

Robinhood Markets INC - A

—

NEW

新建倉

NOK

Nokia Corp-spon Adr

—

NEW

新建倉

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類型

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FAQ

Moloney Securities Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Moloney Securities Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Moloney Securities Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Moloney Securities Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？