13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001475271
申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
75 檔
38.4%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Moller Wealth Partners 管理的美股投資組合規模來到 US$5.5億，整體持股檔數為 75 檔。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Moller Wealth Partners 在獲利結算 5 檔個股的同時，將資本重新部署至 13 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Moller Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 GUNR, FNDA, VTIP 等）合計佔整體申報市值的 38.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 9.35% | +0.52% | +7.46% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 8.46% | -0.51% | -2.92% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.34% | +0.21% | +3.08% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.25% | -0.31% | -2.96% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.48% | +0.20% | -1.38% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.17% | -0.25% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.91% | -0.02% | -1.08% | |
| 8 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 4.15% | -0.05% | +5.84% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.44% | +4.08% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.80% | +0.04% | +4.23% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.08% | +0.82% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.03% | -1.19% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.91% | +0.02% | +1.47% | |
| 14 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.14% | -1.07% | |
| 15 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.20% | +0.76% | |
| 16 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.08% | +2.95% | |
| 17 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.09% | — | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.95% | -0.13% | -2.60% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.12% | -55.38% | |
| 20 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.67% | +0.35% | +34.24% | |
| 21 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.60% | +0.03% | -0.28% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.35% | -0.50% | -2.44% | |
| 23 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.29% | +0.01% | -0.57% | |
| 24 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.13% | +0.07% | +2.26% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | -0.39% | |
| 26 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.09% | +4.58% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | -2.99% | |
| 28 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +1.29% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -7.59% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | -0.05% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.05% | +25.57% | |
| 32 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 33 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.26% | — | -6.53% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.26% | -0.05% | +3.07% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.05% | +18.24% | |
| 36 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.07% | — | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.20% | -0.04% | +3.27% | |
| 39 | PBW | Invesco Wilderhill Clean Ene | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -5.64% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 41 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +0.20% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.78% | |
| 44 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | -60.85% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.03% | — | |
| 46 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +8.82% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | +0.01% | -2.20% | |
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.08% | -0.01% | +11.57% | |
| 50 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.08% | — | -0.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moller Wealth Partners 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Moller Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：GUNR (9.3%)、FNDA (8.5%)、VTIP (7.3%)。其中最大持股部位 GUNR 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
USRT
市值: US$1375.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IFLN
前期市值: US$72.5萬
在 Q2 2026 季度中，Moller Wealth Partners 共進行了 73 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 23 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 USRT。 本季清倉部位包含 IFLN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。