13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001475271
申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
67 檔
35.5%
在 Q1 2026 申報期間，Moller Wealth Partners（CIK: 0001475271）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.5億，共持有 67 個公開申報部位。
Moller Wealth Partners 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 41 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Moller Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 GUNR, FNDA, VTIP 等）合計佔整體申報市值的 35.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 10.63% | -1.28% | -9.35% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 8.11% | +0.35% | +3.97% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.73% | -0.39% | +10.34% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.04% | +0.21% | +2.79% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.29% | +0.19% | +13.07% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.28% | +0.11% | +3.72% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.71% | +0.20% | +1.43% | |
| 8 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 4.24% | -0.09% | +7.68% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.21% | -2.34% | +5.87% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.13% | +10.02% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.98% | -0.18% | +10.18% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.02% | +0.48% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.02% | -0.54% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.83% | +0.08% | +4.86% | |
| 15 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.11% | +3.87% | |
| 16 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.18% | -3.31% | |
| 17 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.04% | +2.93% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.80% | +0.15% | +10.17% | |
| 19 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.62% | -0.02% | +3.55% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.49% | -0.14% | — | |
| 21 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.36% | -0.07% | -4.34% | |
| 22 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.35% | +0.32% | +58.96% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | +2.96% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.02% | +0.28% | |
| 25 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +0.11% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | -0.69% | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +1.58% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -2.80% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | — | +3.23% | |
| 30 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.20% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.06% | +0.37% | |
| 32 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.28% | |
| 33 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.14% | -13.28% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.22% | +0.03% | -3.29% | |
| 35 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.21% | +0.05% | +0.25% | |
| 37 | PBW | Invesco Wilderhill Clean Ene | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -4.25% | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.16% | +0.04% | +0.44% | |
| 39 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 40 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.12% | — | +12.37% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +76.45% | |
| 43 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.10% | -0.06% | +0.59% | |
| 44 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.10% | -0.05% | -21.85% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.02% | +0.48% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | -0.01% | +1.70% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | +0.29% | |
| 48 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.09% | -0.02% | -25.06% | |
| 49 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +11.68% | |
| 50 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.08% | — | +1.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moller Wealth Partners 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Moller Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：GUNR (10.6%)、FNDA (8.1%)、VTIP (7.7%)。其中最大持股部位 GUNR 佔據整體投資組合約 10.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MCD
市值: US$23.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JPST
前期市值: US$26.8萬
在 Q1 2026 季度中，Moller Wealth Partners 共進行了 64 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 41 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 MCD。 本季清倉部位包含 JPST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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