13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001475271
申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
69 檔
33.0%
截至 Q4 2025 季度末，Moller Wealth Partners 的美股持倉估值約為 US$5.5億，全數申報部位共有 69 檔。
在 Q4 2025，Moller Wealth Partners 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 31 個部位並完全清倉 2 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 GUNR, FNDA, VTIP）占據了總市值的 33.0%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 10.33% | -1.28% | -2.48% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 8.03% | +0.35% | -1.36% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.35% | -0.39% | +1.05% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.16% | +0.21% | -0.22% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.28% | +0.11% | -1.29% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.20% | +0.19% | -7.49% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.19% | +0.20% | -1.47% | |
| 8 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 4.31% | -0.09% | +2.41% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.21% | -2.34% | +3.52% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.13% | +0.95% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.86% | -0.18% | -0.91% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.02% | -4.71% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.02% | -4.92% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.85% | +0.08% | -3.15% | |
| 15 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.11% | -3.50% | |
| 16 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.04% | +0.30% | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.18% | -1.07% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.72% | +0.15% | -10.65% | |
| 19 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.64% | -0.02% | -0.23% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.60% | -0.14% | -4.16% | |
| 21 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.48% | -0.07% | -0.44% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | -2.66% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.15% | -0.01% | +0.49% | |
| 24 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +0.12% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | — | |
| 26 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.91% | +0.32% | +29.90% | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | -3.80% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | -0.49% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | — | +0.02% | |
| 30 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.14% | -29.91% | |
| 31 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -0.27% | |
| 32 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -7.45% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | +0.03% | +0.55% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.06% | — | |
| 36 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | -0.24% | |
| 37 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.20% | -0.14% | EXIT | |
| 38 | PBW | Invesco Wilderhill Clean Ene | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -4.56% | |
| 39 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.02% | -11.10% | |
| 40 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.13% | -0.05% | -2.35% | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 43 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.11% | -0.06% | -8.77% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | +1.84% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | — | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.11% | — | |
| 47 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.06% | EXIT | |
| 48 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | -5.78% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | -0.42% | |
| 50 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moller Wealth Partners 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Moller Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：GUNR (10.3%)、FNDA (8.0%)、VTIP (7.3%)。其中最大持股部位 GUNR 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LLY
市值: US$20.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DGRO
前期市值: US$24.0萬
在 Q4 2025 季度中，Moller Wealth Partners 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 9 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 LLY。 本季清倉部位包含 DGRO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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