13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
70 檔
33.0%
Moller Wealth Partners 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$5.5億，分散於 70 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Moller Wealth Partners 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 11 檔股票的新建倉與 23 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Moller Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 GUNR, FNDA, VTIP 等）合計佔整體申報市值的 33.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 10.08% | -1.28% | -1.22% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 8.02% | +0.35% | -3.80% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.42% | -0.39% | +3.55% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.04% | +0.21% | -1.90% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.48% | +0.19% | -3.03% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.15% | +0.11% | +7.42% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.13% | +0.20% | -5.26% | |
| 8 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 4.36% | -0.09% | +3.26% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.19% | -2.34% | +1.49% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.90% | -0.18% | +5.78% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.84% | -0.13% | +1.90% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.61% | -0.02% | -0.65% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.02% | +0.16% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.95% | +0.08% | -3.21% | |
| 15 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.11% | -2.50% | |
| 16 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.18% | +0.09% | |
| 17 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.04% | +1.68% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.89% | +0.15% | -5.14% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.65% | -0.14% | +3.69% | |
| 20 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.62% | -0.02% | -3.99% | |
| 21 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.43% | -0.07% | -3.47% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | -8.14% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | -2.14% | |
| 24 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -1.74% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | -6.45% | |
| 27 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.71% | +0.32% | +47.36% | |
| 28 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.14% | -1.12% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | -6.99% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | — | |
| 31 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -6.91% | |
| 32 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -2.52% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | +0.03% | -1.02% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.23% | +0.05% | — | |
| 35 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.06% | -0.09% | |
| 37 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.20% | -0.14% | EXIT | |
| 38 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.06% | EXIT | |
| 39 | PBW | Invesco Wilderhill Clean Ene | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -15.19% | |
| 40 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -20.79% | |
| 42 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 43 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.12% | -0.06% | — | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.12% | +0.04% | — | |
| 45 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | -2.43% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | — | |
| 48 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.08% | — | +0.33% | |
| 49 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +16.41% | |
| 50 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | -1.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moller Wealth Partners 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Moller Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：GUNR (10.1%)、FNDA (8.0%)、VTIP (7.4%)。其中最大持股部位 GUNR 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ISCF
市值: US$64.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FLTR
前期市值: US$78.3萬
在 Q3 2025 季度中，Moller Wealth Partners 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 23 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 ISCF。 本季清倉部位包含 FLTR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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