13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001475271
申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
51 檔
26.3%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Moller Wealth Partners 管理的美股投資組合規模來到 US$5.5億，整體持股檔數為 51 檔。
在 Q1 2024 期間，Moller Wealth Partners 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GUNR, FNDA, VTIP）累計市值佔比達 26.3%，是驅動 Moller Wealth Partners 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 10.39% | -1.28% | +8.18% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 8.15% | +0.35% | -0.86% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.25% | -0.39% | +3.36% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.11% | +0.21% | -0.42% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.43% | +0.20% | -4.11% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.45% | +0.19% | -4.54% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.83% | +0.11% | -3.60% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.60% | -2.34% | +0.67% | |
| 9 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 4.05% | -0.09% | +1.87% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.13% | +2.24% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.61% | -0.18% | — | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.02% | -0.80% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.02% | -1.30% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.79% | +0.08% | +2.81% | |
| 15 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.11% | +1.51% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.47% | +0.15% | -1.01% | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.18% | -1.45% | |
| 18 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.04% | -0.99% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.00% | -0.14% | +3.47% | |
| 20 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.91% | -0.02% | -3.76% | |
| 21 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.80% | -0.07% | — | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.02% | -0.03% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | -9.38% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | +399.99% | |
| 25 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | +0.55% | |
| 26 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +1.22% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | -6.45% | |
| 28 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | — | — | |
| 31 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +5.18% | |
| 32 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 33 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 35 | PBW | Invesco Wilderhill Clean Ene | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +28.63% | |
| 36 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.18% | -0.14% | EXIT | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 38 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.11% | — | — | |
| 39 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.11% | — | -13.70% | |
| 40 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.11% | — | — | |
| 41 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.10% | — | -3.84% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 43 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.08% | — | — | |
| 44 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +0.29% | |
| 45 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +7.37% | |
| 46 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.33% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | — | — | |
| 48 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.07% | — | +1.48% | |
| 49 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | — | |
| 50 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moller Wealth Partners 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Moller Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：GUNR (10.4%)、FNDA (8.2%)、VTIP (7.3%)。其中最大持股部位 GUNR 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Moller Wealth Partners 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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