13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
117 檔
16.7%
截至 Q1 2026 季度末，Modus Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.0億，全數申報部位共有 117 檔。
Modus Advisors, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 141 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IAU, QQQM, VTI）占據了總市值的 16.7%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 6.63% | -1.47% | -8.04% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.28% | +0.43% | -12.76% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.10% | -0.44% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.86% | +0.02% | +0.09% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.71% | +0.22% | -5.77% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.70% | -0.05% | -10.03% | |
| 7 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.05% | +62.00% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.22% | +0.05% | +6.20% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.21% | +0.01% | +1.08% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.17% | +0.01% | -17.76% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.17% | +0.59% | -5.94% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.05% | -0.18% | +4.82% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.21% | -2.86% | |
| 14 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.84% | +0.27% | +11.68% | |
| 15 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 1.83% | -0.48% | -8.41% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.82% | +0.03% | +1.03% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.76% | +0.07% | -0.40% | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.73% | -0.14% | +9.45% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.72% | -0.17% | +38.12% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.62% | -0.12% | +15.39% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.54% | +0.06% | +2.37% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.50% | -0.14% | -26.01% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.43% | +11.09% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | +0.05% | +0.61% | |
| 25 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.02% | -14.92% | |
| 26 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.35% | -0.11% | +6.77% | |
| 27 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.35% | +1.05% | +17.83% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.29% | -0.20% | +1.66% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.28% | -0.19% | +30.33% | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.26% | -0.01% | +9.08% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.26% | -0.12% | +28.70% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.19% | -5.61% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.24% | +1.01% | -16.50% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | -0.08% | -6.06% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.17% | -0.21% | +10.40% | |
| 36 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 1.14% | +0.01% | +10.59% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.06% | -0.11% | +42.70% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | +0.01% | +10.61% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.05% | +0.20% | +23.46% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.00% | -0.11% | +3.96% | |
| 41 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.99% | -0.05% | +9.22% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.95% | -0.13% | +29.76% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.94% | -0.17% | +55.53% | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.89% | -0.25% | -19.42% | |
| 45 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.88% | -0.06% | +11.86% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 47 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.86% | +0.30% | +79.86% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.85% | +0.60% | +6.72% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.07% | +13.01% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.78% | -0.18% | -3.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Modus Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Modus Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (6.6%)、QQQM (3.3%)、VTI (3.1%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 6.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HELO
市值: US$42.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CMG
前期市值: US$52.8萬
在 Q1 2026 季度中，Modus Advisors, LLC 共進行了 194 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 49 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 96 個部位。 其中最大新建倉標的為 HELO。 本季清倉部位包含 CMG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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