13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002001900
申報總市值
US$84.0億
US$84.0億
870 檔
8.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Modern Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$84.0億，整體持股檔數為 870 檔。
Q1 2026 數據顯示 Modern Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 25 個部位並同步加碼 101 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FBND, JAAA, AAPL）累計市值佔比達 8.5%，是驅動 Modern Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 870 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.92% | +0.47% | +38.27% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.60% | +5.16% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | -0.14% | +4.46% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.67% | -4.02% | |
| 5 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.84% | +0.47% | +16.10% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.78% | -0.01% | +4.06% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.65% | +19.45% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.11% | -2.42% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | +0.75% | +28.65% | |
| 10 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.60% | -0.08% | +18.03% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.55% | +0.03% | +25.77% | |
| 12 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.55% | -1.20% | +14.56% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.50% | -0.63% | -21.82% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.09% | +9.65% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.27% | -0.18% | -33.14% | |
| 16 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.43% | +22.70% | |
| 17 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.19% | +0.45% | +28.94% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.05% | -27.36% | |
| 19 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.12% | -0.20% | +35.89% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | -0.28% | +11.65% | |
| 21 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.82% | +12.74% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.76% | -21.21% | |
| 23 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.96% | -0.10% | +45.15% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.25% | +0.07% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.20% | +4.43% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | -0.63% | +2314.29% | |
| 27 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.86% | -0.86% | +19935.06% | |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.84% | -0.84% | +11920.96% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.09% | +3.63% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.18% | +6.41% | |
| 31 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.78% | -0.71% | -0.05% | |
| 32 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +9.22% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.07% | +1.11% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.03% | +19.46% | |
| 35 | HEWJ | Isha Curr Hedged Msci Japan | ETF-其他 | 0.67% | -0.16% | +74.02% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | +2.95% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.66% | +0.17% | +8.25% | |
| 38 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.34% | +11962.74% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.03% | +8.84% | |
| 40 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.37% | +1.62% | |
| 41 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.62% | -0.27% | -19.47% | |
| 42 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.62% | -0.16% | +2.71% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.24% | -17.78% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.58% | -0.12% | -1.73% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.13% | -1.66% | |
| 46 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.24% | -25.40% | |
| 47 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.04% | +127.31% | |
| 48 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.15% | -4.73% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 50 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.49% | -0.10% | +4.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Modern Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$84.0億，共申報了 870 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Modern Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (3.9%)、JAAA (2.4%)、AAPL (2.3%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 3.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JFLX
市值: US$899.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TQQQ
前期市值: US$796.3萬
在 Q1 2026 季度中，Modern Wealth Management, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 101 個部位、減碼 66 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 JFLX。 本季清倉部位包含 TQQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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