13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002001900
申報總市值
US$84.0億
US$84.0億
804 檔
7.1%
在 Q3 2025 申報期間，Modern Wealth Management, LLC（CIK: 0002001900）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$84.0億，共持有 804 個公開申報部位。
Q3 2025 數據顯示 Modern Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 20 個部位並同步加碼 106 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JAAA, QQQ, SPTM）累計市值佔比達 7.1%，是驅動 Modern Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 804 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.60% | +12.52% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.53% | -0.18% | -7.34% | |
| 3 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.67% | -6.97% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.32% | -0.14% | +16.24% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.05% | +0.05% | -20.77% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | -0.09% | +34.53% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.47% | +54.34% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.97% | -0.63% | +59.39% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.11% | +0.89% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.59% | -0.01% | -0.24% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.32% | +0.76% | -23.67% | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.65% | +66.99% | |
| 13 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.27% | -1.20% | +64.31% | |
| 14 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | +67.37% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.75% | +103.81% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.08% | -0.27% | -13.62% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.02% | +0.03% | +285.46% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.25% | +770.47% | |
| 19 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.82% | +74.90% | |
| 20 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.01% | +0.47% | +93.64% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | -0.09% | -0.04% | |
| 22 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.96% | -0.71% | +0.68% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.20% | +3179.23% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.28% | +1.06% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -33.31% | |
| 26 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.90% | -0.20% | +156.58% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | -0.18% | — | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.36% | -2.89% | |
| 29 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.43% | +111.23% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.88% | +0.20% | -36.15% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.17% | -11.07% | |
| 32 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.24% | -9.62% | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.11% | +422.67% | |
| 34 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.37% | -0.18% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.07% | +103.36% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.72% | -0.12% | +1066.77% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.69% | +0.17% | -10.07% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.03% | +63.44% | |
| 39 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.67% | +0.45% | +304.43% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.03% | +7.39% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.13% | +0.88% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.24% | +0.23% | |
| 43 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +68.15% | |
| 44 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.58% | -0.10% | -0.83% | |
| 45 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.15% | +10.72% | |
| 46 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.55% | -0.15% | -0.35% | |
| 47 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.04% | +644.94% | |
| 48 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.12% | — | |
| 49 | SNSR | Global X Internet Of Things | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | +0.97% | |
| 50 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | -0.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Modern Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$84.0億，共申報了 804 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Modern Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JAAA (2.6%)、QQQ (2.5%)、SPTM (2.4%)。其中最大持股部位 JAAA 佔據整體投資組合約 2.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-B
市值: US$4512.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QDEC
前期市值: US$1296.4萬
在 Q3 2025 季度中，Modern Wealth Management, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 106 個部位、減碼 70 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-B。 本季清倉部位包含 QDEC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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