13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002001900
申報總市值
US$84.0億
US$84.0億
567 檔
5.3%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Modern Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$84.0億，整體持股檔數為 567 檔。
Q4 2024 數據顯示 Modern Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 77 個部位並同步加碼 104 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPTM, IVW, SPY）累計市值佔比達 5.3%，是驅動 Modern Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 567 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.58% | -0.67% | +99.98% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.33% | +0.05% | +8.38% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.29% | +0.76% | +9.33% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.93% | -0.14% | +200.38% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.57% | -0.28% | +4363.58% | |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.55% | -0.02% | +17317.17% | |
| 7 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.04% | +2555.00% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.60% | +267.61% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.40% | -0.27% | -39.34% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.37% | -0.36% | +64.47% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.24% | +3.75% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | -0.09% | +225.19% | |
| 13 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.57% | -0.71% | +84.45% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.55% | -0.18% | -62.32% | |
| 15 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.47% | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.53% | -0.17% | +4.60% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.39% | -0.09% | +475.00% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.20% | -0.63% | +9.52% | |
| 19 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.37% | +201.19% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.14% | +0.17% | +323.61% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | +776.91% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | -0.01% | +42.61% | |
| 23 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | +1297.60% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.96% | -0.24% | +1992.46% | |
| 25 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.96% | -0.10% | +3.64% | |
| 26 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | +8804.83% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.11% | +50.64% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.03% | +12.98% | |
| 29 | SNSR | Global X Internet Of Things | ETF-其他 | 0.80% | -0.10% | — | |
| 30 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.77% | -0.10% | — | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.76% | -0.32% | EXIT | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.18% | +11.61% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.73% | -0.49% | EXIT | |
| 34 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.70% | -0.13% | — | |
| 35 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +6.76% | |
| 36 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.59% | +0.05% | +40.12% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +2189.44% | |
| 38 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.03% | +102.15% | |
| 40 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | +1.11% | |
| 41 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.15% | +13.95% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.10% | +306.74% | |
| 43 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.03% | +81.29% | |
| 45 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.54% | -0.15% | +5.32% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.01% | +371.71% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.54% | -0.13% | +1163.86% | |
| 48 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 49 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +20.91% | |
| 50 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.48% | -1.20% | +4272.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Modern Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$84.0億，共申報了 567 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Modern Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPTM (4.6%)、IVW (3.3%)、SPY (3.3%)。其中最大持股部位 SPTM 佔據整體投資組合約 4.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FBND
市值: US$4110.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IJK
前期市值: US$6783.0萬
在 Q4 2024 季度中，Modern Wealth Management, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 77 個部位、加碼 104 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 FBND。 本季清倉部位包含 IJK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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