13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002001900
申報總市值
US$84.0億
US$84.0億
371 檔
5.3%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Modern Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$84.0億，整體持股檔數為 371 檔。
Modern Wealth Management, LLC 於 Q2 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 13 檔股票的新建倉與 29 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Modern Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, STIP, IVW 等）合計佔整體申報市值的 5.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 371 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.45% | -0.18% | — | |
| 2 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 7.92% | -0.27% | -4.72% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.41% | +0.05% | +7.34% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.35% | +0.76% | +5.91% | |
| 5 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 5.20% | -0.86% | — | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.51% | -0.67% | +58.51% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.77% | -0.17% | -0.51% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.13% | -0.63% | +3606.04% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.24% | +1.08% | |
| 10 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.73% | -0.10% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | -0.14% | +21.67% | |
| 12 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.64% | -0.71% | +5.30% | |
| 13 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 1.60% | -0.02% | -12.81% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.06% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.36% | -0.01% | +13.16% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.34% | -0.32% | EXIT | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | -0.03% | +338.49% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | -0.36% | +10.86% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.10% | +475.12% | |
| 20 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.09% | +1.27% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.11% | +8.57% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.09% | +22.10% | |
| 23 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.60% | — | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.81% | -0.01% | +351.35% | |
| 25 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | — | |
| 26 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.08% | +1.66% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | — | — | ||
| 28 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.74% | +0.05% | -4.22% | |
| 29 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.37% | -0.56% | |
| 30 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +17.57% | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.66% | +0.01% | +2053.90% | |
| 32 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.65% | — | +3.09% | |
| 33 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.03% | +3.33% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.03% | +1248.33% | |
| 36 | BUL | Pacer US Cash Cows Growth | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +0.15% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.52% | +0.17% | +37.31% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | +4.68% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.03% | +12.09% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.09% | +26.26% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.07% | +11.25% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.42% | -0.12% | +0.64% | |
| 43 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -2.23% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.09% | +8.32% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +3.08% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.04% | +21.12% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.38% | -0.18% | +8.80% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.01% | -0.73% | |
| 49 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.05% | +95.30% | |
| 50 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.31% | +0.05% | -5.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Modern Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$84.0億，共申報了 371 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Modern Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (8.4%)、STIP (7.9%)、IVW (6.4%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$1.1億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF
前期市值: US$9589.5萬
在 Q2 2024 季度中，Modern Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 29 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。 本季清倉部位包含 ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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