13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002001900
申報總市值
US$84.0億
US$84.0億
288 檔
4.9%
Modern Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$84.0億，分散於 288 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Modern Wealth Management, LLC 於 Q1 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 49 檔股票的新建倉與 1 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Modern Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 STIP, ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF, SPY 等）合計佔整體申報市值的 4.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 288 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 10.17% | -0.27% | +3.05% | |
| 2 | ✓ | Ishares Tr Rus 2000 Grw ETF | ETF-其他 | 9.01% | — | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.05% | +0.76% | +5.08% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.67% | +0.05% | -6.33% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.98% | -0.28% | +13.98% | |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 5.82% | -0.02% | +202.86% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.67% | +5.85% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.28% | -0.17% | +7.30% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.24% | +7.46% | |
| 10 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 2.22% | -0.02% | +18.54% | |
| 11 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.84% | -0.71% | +3.80% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.70% | -0.32% | EXIT | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | -0.01% | +327.43% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | -0.36% | +25.01% | |
| 15 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.09% | -2.02% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | -0.14% | +58.56% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.11% | +44.64% | |
| 18 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.08% | +24.81% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.09% | +195.53% | |
| 20 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.90% | +0.05% | +18.41% | |
| 21 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.37% | +15.26% | |
| 22 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.76% | — | +8.05% | |
| 23 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 24 | BUL | Pacer US Cash Cows Growth | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | +4.15% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.03% | +7.64% | |
| 26 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 0.58% | — | — | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | +470.57% | |
| 28 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -1.72% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.03% | +337.13% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.49% | -0.12% | — | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +7.84% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.46% | +0.17% | +382.59% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.09% | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.09% | +292.93% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.42% | -0.18% | -0.78% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.01% | -15.91% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.07% | +375.26% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.04% | +385.14% | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.40% | +0.05% | +8.22% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -6.92% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.03% | +87.62% | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.03% | +93.73% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.01% | +269.38% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.18% | +42.82% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.06% | +735.41% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.10% | +623.36% | |
| 47 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 0.28% | -0.01% | -2.36% | |
| 48 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.27% | +0.12% | +30.95% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 50 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | +560.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Modern Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$84.0億，共申報了 288 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Modern Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：STIP (10.2%)、ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF (9.0%)、SPY (7.0%)。其中最大持股部位 STIP 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
STIP
市值: US$1.1億
在 Q1 2024 季度中，Modern Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 49 個部位、加碼 1 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 STIP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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