13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001542143
申報總市值
US$93.7億
US$93.7億
635 檔
20.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Modera Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$93.7億。該機構在本季度申報了 635 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Modera Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 158 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, VTV, VIG）占據了總市值的 20.3%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 635 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.50% | +0.57% | +3.73% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.16% | +0.10% | +3.80% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.16% | +0.03% | +4.00% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.11% | -2.90% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.83% | -0.07% | +0.65% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.03% | -0.25% | +7.18% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.02% | +5.23% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | -0.04% | -5.37% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.25% | +0.03% | -0.34% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.10% | +0.15% | -0.15% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.91% | +0.01% | -5.64% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.74% | -0.01% | -2.46% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.67% | -0.19% | -2.60% | |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.46% | -0.06% | -0.54% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.41% | -0.08% | -2.01% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.39% | +0.04% | +0.63% | |
| 17 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.10% | +3.37% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.27% | +0.08% | -0.68% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.14% | -10.67% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.18% | -0.02% | -6.43% | |
| 21 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.06% | +3.87% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.15% | +0.04% | -9.31% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.13% | +0.05% | -0.96% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.06% | -0.03% | -3.30% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.02% | +0.21% | -2.00% | |
| 26 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.01% | +0.01% | -3.73% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.93% | — | -0.35% | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.10% | -4.10% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -2.34% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.06% | -3.13% | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | -2.33% | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.82% | -0.11% | -5.79% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.03% | -1.57% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.02% | -0.89% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.14% | -7.16% | |
| 36 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | +13.84% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.13% | -2.78% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +0.30% | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +1.37% | |
| 40 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.65% | +0.06% | +1.49% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.08% | -2.13% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | -3.37% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.07% | -3.66% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -1.28% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.01% | -1.35% | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | -1.30% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.06% | -1.39% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.03% | -2.01% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | — | -1.79% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -3.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Modera Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$93.7億，共申報了 635 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Modera Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (6.5%)、VTV (4.2%)、VIG (4.2%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RH
市值: US$168.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
Avadel Pharmaceuticals PLC ADR
前期市值: US$1204.6萬
在 Q1 2026 季度中，Modera Wealth Management, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 39 個部位、減碼 143 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 RH。 本季清倉部位包含 Avadel Pharmaceuticals PLC ADR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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