13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$93.7億
US$93.7億
607 檔
16.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Modera Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$93.7億，整體持股檔數為 607 檔。
Modera Wealth Management, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VUG, VEA, VTV）累計市值佔比達 16.7%，是驅動 Modera Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 607 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.91% | +0.57% | +3.14% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.11% | -1.94% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.10% | +1.94% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.03% | +6.18% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.07% | +4.10% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.74% | -0.25% | +3.34% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.59% | -0.04% | -2.55% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.33% | +0.15% | -4.00% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.29% | +0.03% | -0.85% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | -0.19% | -1.94% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | +0.01% | -1.76% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.83% | -0.01% | -3.17% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.02% | +979.75% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.14% | -4.87% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.36% | -0.08% | -1.54% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.30% | +0.04% | -1.78% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.29% | +0.08% | -2.25% | |
| 18 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.27% | -0.06% | +2.68% | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.12% | — | -1.40% | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.12% | +0.06% | +1.86% | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.10% | +5.09% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.09% | -0.03% | -2.05% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.04% | -0.11% | -1.01% | |
| 24 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | -50.54% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.00% | +0.05% | -0.26% | |
| 26 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | -5.53% | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.10% | -0.83% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.06% | -2.73% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.02% | -5.12% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.14% | -1.66% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -0.98% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.04% | -0.99% | |
| 33 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.08% | -1.60% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.03% | -1.87% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.01% | -0.36% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.02% | +0.98% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.13% | -2.73% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | -0.57% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | -3.45% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.63% | — | -1.59% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -2.17% | |
| 42 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +1.37% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.01% | -1.59% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.61% | +0.21% | -0.76% | |
| 45 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | -2.78% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.06% | -2.40% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.07% | -1.56% | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -2.93% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.03% | -1.52% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -2.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Modera Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$93.7億，共申報了 607 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Modera Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (5.9%)、VEA (3.9%)、VTV (3.9%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 5.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VUG
市值: US$4.4億
在 Q1 2025 季度中，Modera Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VUG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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