13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001542143
申報總市值
US$93.7億
US$93.7億
570 檔
13.7%
截至 Q1 2024 季度末，Modera Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$93.7億，全數申報部位共有 570 檔。
在 Q1 2024 期間，Modera Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, VEA, VIG）占據了總市值的 13.7%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 570 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.57% | +4.59% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.11% | -1.57% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.03% | +6.54% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.10% | +5.13% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.07% | +13.56% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.68% | -0.19% | -0.79% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.58% | +0.03% | +1.61% | |
| 8 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.42% | -0.25% | +30.33% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | -0.04% | -0.41% | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.32% | -0.01% | -14.11% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.20% | +0.15% | +19.57% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.14% | +0.01% | -0.70% | |
| 13 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.94% | -0.07% | +5.97% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.52% | +0.08% | -0.48% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.49% | -0.08% | -1.31% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.46% | +0.04% | -0.52% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.14% | +4.40% | |
| 18 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.35% | -0.06% | -0.06% | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.26% | — | -2.04% | |
| 20 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.25% | +0.01% | -2.01% | |
| 21 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | -0.14% | -6.62% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.13% | -0.03% | -0.98% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.05% | +0.05% | -1.18% | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.10% | -0.51% | |
| 25 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.10% | +5.74% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.06% | -2.06% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.02% | -3.54% | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.99% | +0.06% | +14.24% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.04% | -0.49% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | +4.82% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | +390.82% | |
| 32 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.80% | — | -1.31% | |
| 33 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.01% | -4.30% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.03% | -2.68% | |
| 35 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | -0.84% | |
| 36 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.72% | -0.11% | +5.69% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.06% | -4.04% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -3.18% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.13% | -0.89% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.01% | -0.73% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.01% | +3.31% | |
| 42 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +0.01% | |
| 43 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.03% | -0.43% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.03% | -2.04% | |
| 45 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -2.43% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.57% | +0.21% | -0.66% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.07% | +0.30% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | — | -0.58% | |
| 49 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -11.12% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.04% | -1.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Modera Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$93.7億，共申報了 570 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Modera Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (5.1%)、VEA (4.4%)、VIG (3.5%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Modera Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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