13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002065777
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
442 檔
58.2%
Q1 2026 季度申報顯示，MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 442 個不同之權益投資部位。
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 77 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ITOT, SCHD, IVW）占據了總市值的 58.2%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 442 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 21.13% | +0.18% | +8.77% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 17.04% | -1.05% | -4.40% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 15.80% | +0.10% | +0.70% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.83% | -0.51% | +9.42% | |
| 5 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.82% | +1.01% | +25.19% | |
| 6 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 4.53% | +0.06% | -1.57% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.86% | — | +25.16% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.45% | — | -13.84% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.05% | -0.48% | -9.31% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.01% | +0.18% | -7.65% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | — | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.08% | -4.63% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | -0.03% | — | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -3.49% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.11% | — | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.02% | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.03% | +2.92% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -3.13% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.22% | +61.97% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.02% | -38.30% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.07% | -23.36% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.01% | |
| 25 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.13% | +36.76% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.26% | — | — | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.23% | -0.04% | -55.44% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.22% | — | +0.60% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 34 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.19% | -0.05% | +21.46% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.36% | +1.14% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | +1.45% | |
| 38 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.13% | — | — | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 44 | OGS | One Gas Inc | 股票-公用事業 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | -0.44% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 47 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.11% | — | — | |
| 48 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 50 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | -16.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 442 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (21.1%)、SCHD (17.0%)、IVW (15.8%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 21.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PIPR
市值: US$2.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EXK
前期市值: US$9.4萬
在 Q1 2026 季度中，MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 共進行了 119 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 24 個部位、減碼 54 個部位以及清倉 23 個部位。 其中最大新建倉標的為 PIPR。 本季清倉部位包含 EXK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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