13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002065777
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
472 檔
33.3%
在 Q2 2025 申報期間，MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc.（CIK: 0002065777）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.5億，共持有 472 個公開申報部位。
數據顯示 MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 於 Q2 2025 季度持續回收資金，對 14 個既有部位進行裁減並清倉 10 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVW, SCHD, DON）累計市值佔比達 33.3%，是驅動 MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 472 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 23.26% | +0.10% | +2.80% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 19.26% | -1.05% | +5.38% | |
| 3 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 6.88% | +0.06% | +1.96% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.84% | +0.18% | +3.30% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.19% | -0.48% | +3.25% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.08% | -0.11% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.18% | +0.18% | — | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.80% | -0.03% | — | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.04% | -1.05% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | -1.03% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.02% | -1.57% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.33% | -0.51% | — | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.11% | -6.17% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.03% | +3.18% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | — | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -1.36% | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.07% | — | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.02% | -0.46% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 21 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.01% | |
| 22 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 23 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -7.36% | |
| 24 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -6.84% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -0.59% | |
| 26 | MINN | Mairs & Power Mn Muni Bond | ETF-其他 | 0.43% | — | -3.21% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.02% | +0.42% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.41% | — | -0.67% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.06% | -3.94% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.38% | — | — | |
| 31 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 32 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 33 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -3.27% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 36 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 37 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.26% | -0.05% | +5.83% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | +34.77% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 40 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.24% | -0.02% | -9.44% | |
| 41 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 0.23% | — | -0.18% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 43 | EXK | Exact Sciences CORP | 股票-原物料 | 0.23% | — | — | |
| 44 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.22% | — | -2.47% | |
| 45 | PTBD | Pacer Trendpilot US Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 47 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 48 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.20% | — | — | |
| 49 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 472 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (23.3%)、SCHD (19.3%)、DON (6.9%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 23.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ITOT
市值: US$175.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHX
前期市值: US$561.8萬
在 Q2 2025 季度中，MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 9 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 ITOT。 本季清倉部位包含 SCHX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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