13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002021464
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
52 檔
51.3%
Mittelman Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.5億，分散於 52 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Mittelman Wealth Management 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 11 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Mittelman Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VIG, VYM, VEA 等）合計佔整體申報市值的 51.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 13.49% | -0.57% | +2.68% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 10.86% | -0.79% | -2.54% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.82% | -0.71% | +3.14% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 8.12% | -0.13% | +6.74% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 7.10% | -0.08% | +8.98% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.59% | +1.64% | -3.79% | |
| 7 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 5.59% | -0.41% | +22.46% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.09% | +0.66% | -8.26% | |
| 9 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 3.21% | -1.31% | -25.00% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.06% | +6.75% | |
| 11 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.96% | +12.36% | |
| 12 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.43% | +0.36% | |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.12% | +14.96% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.62% | -25.37% | |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.85% | +0.72% | +199.50% | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.66% | -0.44% | -6.87% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.37% | -0.46% | +5.50% | |
| 18 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 1.32% | -0.07% | +5.88% | |
| 19 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.40% | +19.57% | |
| 20 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興市場 | 0.98% | +0.43% | +17.43% | |
| 21 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | — | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.84% | -0.30% | -45.07% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | — | |
| 24 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.65% | -0.30% | — | |
| 25 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.64% | +0.49% | +62.02% | |
| 26 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.23% | — | |
| 27 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.05% | — | |
| 29 | HO1 | Hologic Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.17% | -18.48% | |
| 31 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.42% | +0.73% | +19.21% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.39% | +0.12% | -7.71% | |
| 33 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.20% | — | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +11.27% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.04% | +44.82% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.10% | -16.38% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.01% | +126.58% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.11% | +4.50% | |
| 40 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.15% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.04% | -16.54% | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.24% | -0.02% | -17.39% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.22% | -0.02% | -18.38% | |
| 45 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 46 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.32% | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | -19.89% | |
| 49 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 50 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.18% | -0.18% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mittelman Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Mittelman Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (13.5%)、VYM (10.9%)、VEA (8.8%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 13.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MINT
市值: US$152.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BND
前期市值: US$23.4萬
在 Q1 2026 季度中，Mittelman Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 21 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 MINT。 本季清倉部位包含 BND。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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