13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002021464
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
43 檔
50.2%
Q4 2025 季度申報顯示，Mittelman Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 43 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Mittelman Wealth Management 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 23 個既有持股進行加碼（合計增持 31 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VIG, VYM, VEA）占據了總市值的 50.2%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 13.99% | -0.57% | -5.68% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 11.26% | -0.79% | -7.55% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.69% | -0.71% | +3.97% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 7.89% | -0.13% | +2.68% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.49% | +1.64% | -5.11% | |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 6.87% | -0.08% | +1.66% | |
| 7 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 5.28% | -1.31% | -25.00% | |
| 8 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 4.84% | -0.41% | +3.78% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.67% | +0.66% | +13.81% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.06% | +14.58% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.62% | -7.72% | |
| 12 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.96% | +32.52% | |
| 13 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.43% | +0.70% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.88% | -0.44% | +1.99% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.85% | -0.30% | +88.71% | |
| 16 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.12% | -1.73% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.34% | -0.46% | +9.26% | |
| 18 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 1.26% | -0.07% | +17.00% | |
| 19 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.40% | +9.59% | |
| 20 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興市場 | 0.90% | +0.43% | +15.89% | |
| 21 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.56% | EXIT | |
| 22 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.73% | -0.30% | +101.12% | |
| 23 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.23% | +101.58% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.65% | +0.72% | +25.26% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.17% | +193.50% | |
| 26 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.20% | — | |
| 27 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.42% | +0.49% | +12.47% | |
| 28 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.40% | +0.12% | +1.83% | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.37% | +0.73% | +11.68% | |
| 30 | HO1 | Hologic Inc | 股票-其他 | 0.36% | -0.46% | EXIT | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.10% | — | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 33 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.15% | — | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.04% | +92.78% | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -69.34% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.11% | -0.62% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.04% | +2.89% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 41 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.16% | -0.20% | EXIT | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.15% | — | -37.68% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mittelman Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Mittelman Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (14.0%)、VYM (11.3%)、VEA (8.7%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 14.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
AKRE
市值: US$120.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MINT
前期市值: US$143.1萬
在 Q4 2025 季度中，Mittelman Wealth Management 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 23 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 AKRE。 本季清倉部位包含 MINT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。