13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002021464
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
41 檔
50.9%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Mittelman Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 41 檔。
Q3 2025 數據顯示 Mittelman Wealth Management 積極進場，新開立 11 個部位並同步加碼 16 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Mittelman Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VIG, VYM, VEA 等）合計佔整體申報市值的 50.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.67% | -0.57% | +12.03% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 12.05% | -0.79% | -4.38% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.08% | -0.71% | +4.28% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 7.80% | -0.13% | +1.14% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.77% | +1.64% | +0.42% | |
| 6 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 7.47% | -1.31% | — | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 6.84% | -0.08% | +14.06% | |
| 8 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 4.80% | -0.41% | +0.24% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.15% | +0.66% | +60.27% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.62% | -24.98% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.06% | +30.53% | |
| 12 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.43% | -6.46% | |
| 13 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.96% | — | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.87% | -0.44% | +44.36% | |
| 15 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.12% | +180.25% | |
| 16 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.22% | -0.46% | +51.09% | |
| 17 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | — | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | +336.95% | |
| 19 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | +569.52% | |
| 20 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.40% | +58.94% | |
| 21 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興市場 | 0.85% | +0.43% | +53.27% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.83% | -0.30% | -19.57% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | +25.51% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.52% | +0.72% | +275.55% | |
| 25 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.20% | -14.54% | |
| 26 | HO1 | Hologic Inc | 股票-其他 | 0.41% | -0.46% | EXIT | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.05% | -11.20% | |
| 28 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.38% | +0.49% | — | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.37% | +0.12% | +0.47% | |
| 30 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.35% | -0.30% | — | |
| 31 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.33% | +0.73% | -25.47% | |
| 32 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.23% | — | |
| 33 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.15% | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.11% | -3.85% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.25% | — | -35.94% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -30.31% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.04% | -7.66% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.32% | -4.40% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.18% | -0.17% | -9.92% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.17% | — | -10.46% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.04% | -6.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mittelman Wealth Management 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Mittelman Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (14.7%)、VYM (12.1%)、VEA (8.1%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EVLV
市值: US$1141.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AGG
前期市值: US$87.5萬
在 Q3 2025 季度中，Mittelman Wealth Management 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 16 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 EVLV。 本季清倉部位包含 AGG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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