13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002021464
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
38 檔
46.4%
截至 Q2 2025 季度末，Mittelman Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$1.5億，全數申報部位共有 38 檔。
在 Q2 2025 期間，Mittelman Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VIG, VYM, VEA）占據了總市值的 46.4%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 16.02% | -0.57% | -1.31% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 15.37% | -0.79% | -7.13% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.50% | -0.71% | -22.22% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.25% | +1.64% | -18.38% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 9.07% | -0.13% | -9.94% | |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 7.61% | -0.08% | +25.73% | |
| 7 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 6.01% | -0.41% | -6.19% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.62% | +44.56% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.32% | +0.66% | +73.86% | |
| 10 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.43% | +13.55% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.06% | +22.95% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.66% | -0.44% | +17.02% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.18% | -0.30% | +35.95% | |
| 14 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.98% | -0.46% | +120.97% | |
| 15 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.12% | +79.90% | |
| 16 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.40% | +42.00% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.09% | +73.84% | |
| 18 | HO1 | Hologic Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.46% | EXIT | |
| 19 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興市場 | 0.60% | +0.43% | -14.04% | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.57% | +0.73% | — | |
| 21 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.20% | — | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.05% | +9.55% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.45% | +0.12% | +0.70% | |
| 25 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.41% | -0.30% | -12.40% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.39% | — | -46.71% | |
| 28 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.23% | -12.54% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.11% | -2.03% | |
| 30 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.15% | — | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -20.80% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.32% | -58.49% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.17% | -24.42% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.21% | — | -20.29% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.04% | -30.96% | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 38 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.18% | +0.72% | -21.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mittelman Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Mittelman Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (16.0%)、VYM (15.4%)、VEA (9.5%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 16.0% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Mittelman Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。