13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002021464
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
33 檔
48.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Mittelman Wealth Management 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.5億。該機構在本季度申報了 33 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025 期間，Mittelman Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VYM, VIG, VEA）占據了總市值的 48.4%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 17.11% | -0.79% | +5.58% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 16.44% | -0.57% | +5.41% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.64% | -0.71% | -2.86% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.96% | +1.64% | -4.71% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 9.86% | -0.13% | -0.05% | |
| 6 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 6.86% | -0.41% | -2.73% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 6.38% | -0.08% | +1.70% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.62% | +27.12% | |
| 9 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.43% | +4.92% | |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.02% | +0.66% | +66.11% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.06% | +8.18% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.48% | -0.44% | +8.02% | |
| 13 | HO1 | Hologic Inc | 股票-其他 | 1.11% | -0.46% | EXIT | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.86% | -0.30% | +0.21% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.64% | |
| 16 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興市場 | 0.73% | +0.43% | +2.77% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.32% | -4.73% | |
| 18 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.40% | +11.76% | |
| 19 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.12% | — | |
| 20 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.44% | -0.30% | — | |
| 21 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.23% | — | |
| 22 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.41% | +0.12% | +3.33% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.41% | -0.46% | — | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -17.19% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.09% | +0.22% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.11% | -16.28% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.05% | -25.51% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.04% | -3.50% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.27% | — | -28.37% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.17% | — | |
| 31 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.24% | +0.72% | — | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | -23.98% | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.18% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mittelman Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Mittelman Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VYM (17.1%)、VIG (16.4%)、VEA (11.6%)。其中最大持股部位 VYM 佔據整體投資組合約 17.1% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Mittelman Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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