13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002021464
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
31 檔
47.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Mittelman Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 31 檔。
在 Q4 2024 期間，Mittelman Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Mittelman Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VYM, VIG, VOO 等）合計佔整體申報市值的 47.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 16.53% | -0.79% | -38.73% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 16.24% | -0.57% | -45.88% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.43% | +1.64% | -37.71% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.63% | -0.71% | -32.90% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 9.89% | -0.13% | -31.94% | |
| 6 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 7.15% | -0.41% | -57.00% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 6.34% | -0.08% | -32.47% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.62% | -25.21% | |
| 9 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.43% | -45.03% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.06% | -47.15% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.41% | -0.44% | -24.91% | |
| 12 | HO1 | Hologic Inc | 股票-其他 | 1.41% | -0.46% | EXIT | |
| 13 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.24% | +0.66% | -46.97% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.98% | -0.30% | — | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.79% | — | — | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.32% | -0.41% | |
| 17 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興市場 | 0.64% | +0.43% | -26.65% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.05% | -18.38% | |
| 19 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.40% | -38.82% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 21 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.23% | — | |
| 22 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.47% | -0.30% | — | |
| 23 | BHRB | Burke & Herbert Financial Se | 股票-其他 | 0.45% | — | -27.78% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.11% | -10.64% | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.41% | +0.12% | +0.69% | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.09% | — | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.32% | — | -3.00% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.04% | -12.24% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.17% | -34.51% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | -14.14% | |
| 31 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.21% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mittelman Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Mittelman Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VYM (16.5%)、VIG (16.2%)、VOO (12.4%)。其中最大持股部位 VYM 佔據整體投資組合約 16.5% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Mittelman Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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