13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002021464
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
28 檔
81.2%
Q3 2024 季度申報顯示，Mittelman Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 28 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，Mittelman Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VIG, VYM, VOO）占據了總市值的 81.2%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 18.53% | -0.57% | +47.52% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 16.56% | -0.79% | +162.10% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.94% | +1.64% | +52.26% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.69% | -0.71% | +107.71% | |
| 5 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 11.01% | -0.41% | — | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 9.65% | -0.13% | +192.46% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 5.98% | -0.08% | +4.14% | |
| 8 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.43% | +55.04% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.62% | +598.09% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.06% | +64.18% | |
| 11 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.46% | +0.66% | +133.30% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.17% | -0.44% | +287.58% | |
| 13 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興市場 | 0.58% | +0.43% | +60.45% | |
| 14 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.40% | -55.67% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.32% | -2.02% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.05% | — | |
| 17 | BHRB | Burke & Herbert Financial Se | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +32.18% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.11% | +15.99% | |
| 20 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.23% | -14.97% | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.28% | +0.12% | +6.79% | |
| 22 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.27% | -0.30% | -52.31% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.22% | -0.17% | -76.84% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.20% | — | — | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.04% | -19.39% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | -20.36% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.14% | -0.02% | -55.68% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mittelman Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Mittelman Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (18.5%)、VYM (16.6%)、VOO (11.9%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 18.5% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Mittelman Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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